Diplôme Finance
Certification RNCP36351
Formacodes 41023 | Marché financier 41007 | Gestion actifs 41003 | Gestion portefeuille 32626 | Analyse financière 32623 | Financement entreprise
Nomenclature Europe Niveau 7
Formacodes 41023 | Marché financier 41007 | Gestion actifs 41003 | Gestion portefeuille 32626 | Analyse financière 32623 | Financement entreprise
Nomenclature Europe Niveau 7
Les métiers associés à la certification RNCP36351 : Conception et expertise produits bancaires et financiers Gestion back et middle-office marchés financiers Analyse et ingénierie financière Relation clients banque/finance Front office marchés financiers
Codes NSF 313 | Finances, banque, assurances, immobilier
Voies d'accès : Formation initiale VAE
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation initiale VAE
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| ASSOCIATION GROUPE ESSEC | 77566395800046 |
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
Activités visées :
* A1.
Veille de l’environnement financier * A2.
Analyse financière de l’entreprise * A3.
Elaboration du business plan * A4.
Cartographie des risques financiers * A5.
Construction d’une méthodologie et d’un référentiel de management des risques * A6.
Stratégie d’achat/de vente de produits financiers * A7.
Contrôle de conformité * A8.
Conseil éthique et responsable dans la prise de décisions sur les investissements financiers * A9.
Accompagnement des comportements aux différentes postures au travail
* A1.
Veille de l’environnement financier * A2.
Analyse financière de l’entreprise * A3.
Elaboration du business plan * A4.
Cartographie des risques financiers * A5.
Construction d’une méthodologie et d’un référentiel de management des risques * A6.
Stratégie d’achat/de vente de produits financiers * A7.
Contrôle de conformité * A8.
Conseil éthique et responsable dans la prise de décisions sur les investissements financiers * A9.
Accompagnement des comportements aux différentes postures au travail
Capacités attestées :
1/ Gestion et contrôle des risques financiers:
* C1. Assurer une veille de l’écosystème financier en s’informant sur les plans réglementaires, juridiques, fiscaux et technologiques et en analysant les marchés afin d’identifier les opportunités et les risques financiers pour l’entreprise.
* C2. Réaliser une analyse financière de l’entreprise en étudiant ses résultats financiers et ses orientations d’investissement via l’utilisation du machine learning notamment et en comparant ses performances financières à celles de ses concurrents principaux afin de proposer des orientations stratégiques et financières.
* C3. Concevoir un business plan en intégrant une analyse financière de l’entreprise, en calculant la rentabilité de ses projets et en identifiant les produits financiers nécessaires pour proposer des leviers de financement adéquats. 2/ Evaluation de la santé financière d’une entreprise et de sa valeur:
* C4. Cartographier les risques financiers en recensant les opportunités et les menaces sur le marché et en analysant des solutions de couverture des principaux risques afin de proposer des offres plus personnalisées au client.
* C5. Évaluer les risques associés à la gestion financière en les intégrant à différentes stratégies d’investissement et en les analysant au regard des normes en vigueur afin de produire une recommandation de limites d’investissement.
* C6. Gérer les risques dans le respect des règles du Risk Management en priorisant le traitement des risques majeurs, en mobilisant les collaborateurs autour d’une vision commune de ces risques conformément à la politique définie et en utilisant des outils de gestion du risque adaptés afin de réduire leur impact potentiel. 3/ Optimisation de la gestion d’actifs et conseil en investissement financier:
* C7. Concevoir une stratégie d’investissement en analysant les différents types de marchés et en mesurant son impact sur la valorisation de produits dérivés plus ou moins complexes afin de la présenter aux clients.
* C8. Optimiser les rendements d’un client en prenant des positions sur les marchés et en contrôlant la prise de risque afin de satisfaire sa demande.
* C9 Contrôler la conformité des prises de position sur les marchés financiers en mettant en place les garanties de sécurité des transactions, en identifiant les contraintes et opportunités réglementaires dans le cas de nouveaux produits ou services financiers 4/ Intégration du digital dans les activités du secteur financier:
* C10. Vérifier l’alignement des conseils/transactions effectués sur les marchés financiers en mettant en respectant un cadre éthique dans la prise de décisions afin d’assurer la légalité des actions financières entreprises des équipes
* C.11 Identifier les comportements et les postures éthiques afin de sensibiliser les différents acteurs internes sur l’importance de l’éthique et la responsabilité sociétale dans le cadre des négociations et activités de conseil exercées auprès des partenaires d’affaires
* C12. Gérer des contextes professionnels imprévisibles en mettant en place des approches managériales éthiques et responsables afin d'assurer la qualité de vie au travail de l’ensemble des collaborateurs.
1/ Gestion et contrôle des risques financiers:
* C1. Assurer une veille de l’écosystème financier en s’informant sur les plans réglementaires, juridiques, fiscaux et technologiques et en analysant les marchés afin d’identifier les opportunités et les risques financiers pour l’entreprise.
* C2. Réaliser une analyse financière de l’entreprise en étudiant ses résultats financiers et ses orientations d’investissement via l’utilisation du machine learning notamment et en comparant ses performances financières à celles de ses concurrents principaux afin de proposer des orientations stratégiques et financières.
* C3. Concevoir un business plan en intégrant une analyse financière de l’entreprise, en calculant la rentabilité de ses projets et en identifiant les produits financiers nécessaires pour proposer des leviers de financement adéquats. 2/ Evaluation de la santé financière d’une entreprise et de sa valeur:
* C4. Cartographier les risques financiers en recensant les opportunités et les menaces sur le marché et en analysant des solutions de couverture des principaux risques afin de proposer des offres plus personnalisées au client.
* C5. Évaluer les risques associés à la gestion financière en les intégrant à différentes stratégies d’investissement et en les analysant au regard des normes en vigueur afin de produire une recommandation de limites d’investissement.
* C6. Gérer les risques dans le respect des règles du Risk Management en priorisant le traitement des risques majeurs, en mobilisant les collaborateurs autour d’une vision commune de ces risques conformément à la politique définie et en utilisant des outils de gestion du risque adaptés afin de réduire leur impact potentiel. 3/ Optimisation de la gestion d’actifs et conseil en investissement financier:
* C7. Concevoir une stratégie d’investissement en analysant les différents types de marchés et en mesurant son impact sur la valorisation de produits dérivés plus ou moins complexes afin de la présenter aux clients.
* C8. Optimiser les rendements d’un client en prenant des positions sur les marchés et en contrôlant la prise de risque afin de satisfaire sa demande.
* C9 Contrôler la conformité des prises de position sur les marchés financiers en mettant en place les garanties de sécurité des transactions, en identifiant les contraintes et opportunités réglementaires dans le cas de nouveaux produits ou services financiers 4/ Intégration du digital dans les activités du secteur financier:
* C10. Vérifier l’alignement des conseils/transactions effectués sur les marchés financiers en mettant en respectant un cadre éthique dans la prise de décisions afin d’assurer la légalité des actions financières entreprises des équipes
* C.11 Identifier les comportements et les postures éthiques afin de sensibiliser les différents acteurs internes sur l’importance de l’éthique et la responsabilité sociétale dans le cadre des négociations et activités de conseil exercées auprès des partenaires d’affaires
* C12. Gérer des contextes professionnels imprévisibles en mettant en place des approches managériales éthiques et responsables afin d'assurer la qualité de vie au travail de l’ensemble des collaborateurs.
Secteurs d'activité :
* Banque d’investissement * Finance de marché * Fonds d’investissement-holdings * Asset management * Conseil * Institutions financières * Audit
* Banque d’investissement * Finance de marché * Fonds d’investissement-holdings * Asset management * Conseil * Institutions financières * Audit
Types d'emplois accessibles :
* Opérateur de marché (trader) * Analyste financier * Analyste banque d’investissement * Analyste fusions et acquisitions * Associate M&A * Analyste crédit * Account manager * Analyste financier * Auditeur financier et/ou comptable * Inspecteur bancaire * Business development * Conseiller en placement financier * Gérant de portefeuille * Vendeur de produits structurés * Structureur de produits financiers * Gestionnaire de patrimoine * Gestionnaire de risque * Responsable financier
* Opérateur de marché (trader) * Analyste financier * Analyste banque d’investissement * Analyste fusions et acquisitions * Associate M&A * Analyste crédit * Account manager * Analyste financier * Auditeur financier et/ou comptable * Inspecteur bancaire * Business development * Conseiller en placement financier * Gérant de portefeuille * Vendeur de produits structurés * Structureur de produits financiers * Gestionnaire de patrimoine * Gestionnaire de risque * Responsable financier
Objectif contexte :
La certification est destinée à des étudiants déjà titulaires d’un premier diplôme de l’enseignement supérieur français ou international. Elle a pour vocation d’équiper les étudiants de compétences leur permettant de maîtriser les fondamentaux de la finan
La certification est destinée à des étudiants déjà titulaires d’un premier diplôme de l’enseignement supérieur français ou international. Elle a pour vocation d’équiper les étudiants de compétences leur permettant de maîtriser les fondamentaux de la finan
Statistiques : :
| Année | Certifiés | Certifiés VAE | Taux d'insertion global à 6 mois | Taux d'insertion métier à 2 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 87 | 0 | 71 | 100 |
| 2019 | 76 | 0 | 78 |
Bloc de compétences
RNCP36351BC03 : Optimiser la gestion d’actifs et conseiller des investissements financiers
Compétences :
C7. Concevoir une stratégie d’investissement en analysant les différents types de marchés et en mesurant son impact sur la valorisation de produits dérivés plus ou moins complexes afin de la présenter aux clients. C8. Optimiser les rendements d’un client en prenant des positions sur les marchés et en contrôlant la prise de risque afin de satisfaire sa demande. C9 Contrôler la conformité des prises de position sur les marchés financiers en mettant en place les garanties de sécurité des transactions, en identifiant les contraintes et opportunités réglementaires dans le cas de nouveaux produits ou services financiers.
C7. Concevoir une stratégie d’investissement en analysant les différents types de marchés et en mesurant son impact sur la valorisation de produits dérivés plus ou moins complexes afin de la présenter aux clients. C8. Optimiser les rendements d’un client en prenant des positions sur les marchés et en contrôlant la prise de risque afin de satisfaire sa demande. C9 Contrôler la conformité des prises de position sur les marchés financiers en mettant en place les garanties de sécurité des transactions, en identifiant les contraintes et opportunités réglementaires dans le cas de nouveaux produits ou services financiers.
Modalités d'évaluation :
E6. Mise en situation professionnelle (C4): Jeu de simulation. Le candidat teste différentes stratégies pour passer des ordres d’achats et/ou de vente sur un jeu de simulation reprenant les technologies spécifiques de trading. E7. Mise en situation professionnelle (C7 C8 C9): Jeu de simulation. Le candidat met en place et gère un investissement sur des fonds négociés en bourse, impliquant certaines restrictions d’investissement.
E6. Mise en situation professionnelle (C4): Jeu de simulation. Le candidat teste différentes stratégies pour passer des ordres d’achats et/ou de vente sur un jeu de simulation reprenant les technologies spécifiques de trading. E7. Mise en situation professionnelle (C7 C8 C9): Jeu de simulation. Le candidat met en place et gère un investissement sur des fonds négociés en bourse, impliquant certaines restrictions d’investissement.
RNCP36351BC02 : Gérer et contrôler les risques financiers
Compétences :
C4. Cartographier les risques financiers en recensant les opportunités et les menaces sur le marché et en analysant des solutions de couverture des principaux risques afin de proposer des offres plus personnalisées au client. C5. Évaluer les risques associés à la gestion financière en les intégrant à différentes stratégies d’investissement et en les analysant au regard des normes en vigueur afin de produire une recommandation de limites d’investissement. C6. Gérer les risques dans le respect des règles du Risk Management en priorisant le traitement des risques majeurs, en mobilisant les collaborateurs autour d’une vision commune de ces risques conformément à la politique définie et en utilisant des outils de gestion du risque adaptés afin de réduire leur impact potentiel.
C4. Cartographier les risques financiers en recensant les opportunités et les menaces sur le marché et en analysant des solutions de couverture des principaux risques afin de proposer des offres plus personnalisées au client. C5. Évaluer les risques associés à la gestion financière en les intégrant à différentes stratégies d’investissement et en les analysant au regard des normes en vigueur afin de produire une recommandation de limites d’investissement. C6. Gérer les risques dans le respect des règles du Risk Management en priorisant le traitement des risques majeurs, en mobilisant les collaborateurs autour d’une vision commune de ces risques conformément à la politique définie et en utilisant des outils de gestion du risque adaptés afin de réduire leur impact potentiel.
Modalités d'évaluation :
E3 Études de cas (C4) Rapport d’analyse, d’après des cas réels. E4. Mise en situation professionnelle (C5): Rapport de notation de crédit pour une entreprise. Le rapport est destiné à identifier la solvabilité d’un débiteur au titre d’un instrument financier. E5. Cas pratique (C6):Outil VBA. Le candidat conçoit un outil VBA et l’utilise pour gérer virtuellement le portefeuille d’une stratégie de trading, avec des données en temps réel, afin de résoudre une problématique financière réelle.
E3 Études de cas (C4) Rapport d’analyse, d’après des cas réels. E4. Mise en situation professionnelle (C5): Rapport de notation de crédit pour une entreprise. Le rapport est destiné à identifier la solvabilité d’un débiteur au titre d’un instrument financier. E5. Cas pratique (C6):Outil VBA. Le candidat conçoit un outil VBA et l’utilise pour gérer virtuellement le portefeuille d’une stratégie de trading, avec des données en temps réel, afin de résoudre une problématique financière réelle.
RNCP36351BC01 : Évaluer la santé financière d’une entreprise
Compétences :
C1. Assurer une veille de l’écosystème financier en s’informant sur les plans réglementaires, juridiques, fiscaux et technologiques et en analysant les marchés afin d’identifier les opportunités et les risques financiers pour l’entreprise. C2. Réaliser une analyse financière de l’entreprise en étudiant ses résultats financiers et ses orientations d’investissement via l’utilisation du machine learning notamment et en comparant ses performances financières à celles de ses concurrents principaux afin de proposer des orientations stratégiques et financières. C3. Concevoir un business plan en intégrant une analyse financière de l’entreprise, en calculant la rentabilité de ses projets et en identifiant les produits financiers nécessaires pour proposer des leviers de financement adéquats.
C1. Assurer une veille de l’écosystème financier en s’informant sur les plans réglementaires, juridiques, fiscaux et technologiques et en analysant les marchés afin d’identifier les opportunités et les risques financiers pour l’entreprise. C2. Réaliser une analyse financière de l’entreprise en étudiant ses résultats financiers et ses orientations d’investissement via l’utilisation du machine learning notamment et en comparant ses performances financières à celles de ses concurrents principaux afin de proposer des orientations stratégiques et financières. C3. Concevoir un business plan en intégrant une analyse financière de l’entreprise, en calculant la rentabilité de ses projets et en identifiant les produits financiers nécessaires pour proposer des leviers de financement adéquats.
Modalités d'évaluation :
E1 Etude de cas (C1, C2, C3): Rapport d’analyse. A partir d’une entreprise cotée en bourse sélectionnée, le candidat analyse en détail sa stratégie, sa performance et sa valeur. Travail de groupe à l’écrit puis présentation orale individuelle. E2. Mise en situation professionnelle (C1, C2, C3): Projet Capstone.
E1 Etude de cas (C1, C2, C3): Rapport d’analyse. A partir d’une entreprise cotée en bourse sélectionnée, le candidat analyse en détail sa stratégie, sa performance et sa valeur. Travail de groupe à l’écrit puis présentation orale individuelle. E2. Mise en situation professionnelle (C1, C2, C3): Projet Capstone.
RNCP36351BC04 : Conseiller les différents acteurs internes et externes
Compétences :
C10. Vérifier l’alignement des conseils/transactions effectués sur les marchés financiers en respectant un cadre éthique dans la prise de décisions afin d’assurer la légalité des actions financières entreprises des équipes. C.11 Identifier les comportements et les postures éthiques afin de sensibiliser les différents acteurs internes sur l’importance de l’éthique et la responsabilité sociétale dans le cadre des négociations et activités de conseil exercées auprès des partenaires d’affaires. C12. Gérer des contextes professionnels imprévisibles en mettant en place des approches managériales éthiques et responsables afin d'assurer la qualité de vie au travail de l’ensemble des collaborateurs.
C10. Vérifier l’alignement des conseils/transactions effectués sur les marchés financiers en respectant un cadre éthique dans la prise de décisions afin d’assurer la légalité des actions financières entreprises des équipes. C.11 Identifier les comportements et les postures éthiques afin de sensibiliser les différents acteurs internes sur l’importance de l’éthique et la responsabilité sociétale dans le cadre des négociations et activités de conseil exercées auprès des partenaires d’affaires. C12. Gérer des contextes professionnels imprévisibles en mettant en place des approches managériales éthiques et responsables afin d'assurer la qualité de vie au travail de l’ensemble des collaborateurs.
Modalités d'évaluation :
E8. Etudes de cas pratiques (C10): Analyse de la stratégie dans les opérations et recherche d'indicateurs de pilotage pertinents pour la mise en œuvre d'une démarche de pilotage globale qui prend en compte l’éthique et la responsabilité sociétale effectuée à partir du contexte professionnel du participant. Travail individuel écrit. E9 Mise en situation professionnelle (C11) : travail effectué en équipe à partir d’une mise en situation de gestion d’entreprises fictives. E10 Études de cas pratiques: Les candidats doivent définir les différentes approches/stratégies à partir de situations financières fictives (C11, C12). Travail en groupe écrit avec un exposé oral: À partir du contexte professionnel visant à analyser les stratégies et nouvelles approches pouvant être mises en place.
E8. Etudes de cas pratiques (C10): Analyse de la stratégie dans les opérations et recherche d'indicateurs de pilotage pertinents pour la mise en œuvre d'une démarche de pilotage globale qui prend en compte l’éthique et la responsabilité sociétale effectuée à partir du contexte professionnel du participant. Travail individuel écrit. E9 Mise en situation professionnelle (C11) : travail effectué en équipe à partir d’une mise en situation de gestion d’entreprises fictives. E10 Études de cas pratiques: Les candidats doivent définir les différentes approches/stratégies à partir de situations financières fictives (C11, C12). Travail en groupe écrit avec un exposé oral: À partir du contexte professionnel visant à analyser les stratégies et nouvelles approches pouvant être mises en place.