Expert en Stratégie Financière
Certification RNCP40177
Formacodes 32626 | Analyse financière 32611 | Trésorerie 32602 | Gestion risque financier
Nomenclature Europe Niveau 7
Formacodes 32626 | Analyse financière 32611 | Trésorerie 32602 | Gestion risque financier
Nomenclature Europe Niveau 7
Les métiers associés à la certification RNCP40177 : Analyse et ingénierie financière Contrôle de gestion Direction administrative et financière Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers Relation clients banque/finance
Codes NSF 313 | Finances, banque, assurances, immobilier 314 | Comptabilite, gestion
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Prérequis : Pour une entrée en 1ère année du parcours (MSc 1) : Avoir validé un niveau 6 ou équivalent (type Licence) dans un des domaines suivants : finance, gestion des entreprises et des administrations, administration économique et sociale, économie, mathématiques. Pour une entrée en 2ème année du parcours (MSc 2) : Avoir validé un niveau 6 ou équivalent (type Master 1) dans un des domaines suivants : finance, gestion des entreprises et des administrations, administration économique et sociale, économie, mathématiques, avec une expérience dans la finance. La formation Executive fait l'objet de pré-requis spécifiques avec une prise en compte de l’expérience professionnelle. Un niveau d'anglais professionnel est requis pour être en mesure de suivre les formations dispensées en anglais.
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Prérequis : Pour une entrée en 1ère année du parcours (MSc 1) : Avoir validé un niveau 6 ou équivalent (type Licence) dans un des domaines suivants : finance, gestion des entreprises et des administrations, administration économique et sociale, économie, mathématiques. Pour une entrée en 2ème année du parcours (MSc 2) : Avoir validé un niveau 6 ou équivalent (type Master 1) dans un des domaines suivants : finance, gestion des entreprises et des administrations, administration économique et sociale, économie, mathématiques, avec une expérience dans la finance. La formation Executive fait l'objet de pré-requis spécifiques avec une prise en compte de l’expérience professionnelle. Un niveau d'anglais professionnel est requis pour être en mesure de suivre les formations dispensées en anglais.
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| CENTRE ETUDES EUROPEEN RHONE ALPES | 37815351400021 |
| ADEFI FORMATION | 49815719700035 |
| CENTRE D'ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST | 33764282100074 |
| CENTRE D'ETUDES EUROPEEN MEDITERRANEE | 97855127300011 |
| CENTRE D'ETUDES EUROPEEN OUEST | 91487009200022 |
| CTRE ETUDES FORMATION ALPES SAVOIE | 75313914600017 |
| MBA INSTITUTE | 50388652500024 |
Activités visées :
Analyse stratégique de l’environnement économique, réglementaire et juridique Pilotage de la réalisation des états financiers de l’organisation et des déclarations de performance extra-financière Conception de la stratégie financière et extra-financière de l’organisation et communication financière Pilotage du système de contrôle de gestion de l’organisation du reporting financier Pilotage et optimisation de la gestion de la trésorerie de l’organisation Supervision de la réalisation d’études financières permettant l’amélioration ou le développement de l’activité de l’organisation Conception de l’ingénierie financière Déploiement de l’opération de financement Mise en œuvre des investissements responsables Accompagnement au changement dans le cadre de la transformation de l’organisation Management des équipes finance en faisant preuve d’un leadership engagé et inclusif Activités complémentaires en fonction du parcours choisi par le candidat : Option 1 : Piloter les outils internes et externes liés à la direction financière de l’organisation Supervision des dispositifs de contrôle interne et d’audit interne Maintien d’une relation de confiance avec les partenaires internes et externes de l’organisation (auditeurs, commissaires aux comptes, les partenaires financiers et actionnaires) Option 2 : Piloter les opérations d’investissements complexes Mise en œuvre des opérations de financement des projets stratégiques de l’organisation Relation avec les clients grands comptes et stratégies de développement Option 3 : Piloter les risques financiers et les risques de crédit Réalisation d’analyses et d’études financières sur les marchés et les produits financiers Analyse et gestion des risques financiers et de crédits Option 4 : Piloter les opérations et les placements sur les marchés financiers Etude des marchés financiers et utilisation de modèles d’analyses Gestion de portefeuilles financiers
Analyse stratégique de l’environnement économique, réglementaire et juridique Pilotage de la réalisation des états financiers de l’organisation et des déclarations de performance extra-financière Conception de la stratégie financière et extra-financière de l’organisation et communication financière Pilotage du système de contrôle de gestion de l’organisation du reporting financier Pilotage et optimisation de la gestion de la trésorerie de l’organisation Supervision de la réalisation d’études financières permettant l’amélioration ou le développement de l’activité de l’organisation Conception de l’ingénierie financière Déploiement de l’opération de financement Mise en œuvre des investissements responsables Accompagnement au changement dans le cadre de la transformation de l’organisation Management des équipes finance en faisant preuve d’un leadership engagé et inclusif Activités complémentaires en fonction du parcours choisi par le candidat : Option 1 : Piloter les outils internes et externes liés à la direction financière de l’organisation Supervision des dispositifs de contrôle interne et d’audit interne Maintien d’une relation de confiance avec les partenaires internes et externes de l’organisation (auditeurs, commissaires aux comptes, les partenaires financiers et actionnaires) Option 2 : Piloter les opérations d’investissements complexes Mise en œuvre des opérations de financement des projets stratégiques de l’organisation Relation avec les clients grands comptes et stratégies de développement Option 3 : Piloter les risques financiers et les risques de crédit Réalisation d’analyses et d’études financières sur les marchés et les produits financiers Analyse et gestion des risques financiers et de crédits Option 4 : Piloter les opérations et les placements sur les marchés financiers Etude des marchés financiers et utilisation de modèles d’analyses Gestion de portefeuilles financiers
Capacités attestées :
Mener une veille économique, règlementaire, juridique et fiscale (projet de loi Finances, directive CSRD, normes IFRS, US Gap, AMF etc) afin de construire une stratégie financière qui soutiendra l’activité et de développement de l’organisation dans le respect des normes nationales et internationales en vigueur dans son secteur et sur son marché Analyser le modèle économique de l’organisation, sa stratégie RSE, son marché afin d’identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques et de co-construire, avec la Direction, sa stratégie et son business plan Piloter la réalisation des états financiers (bilan, compte de résultat et tableau de flux de trésorerie) en veillant à la qualité des données et au respect des normes (IFRS, GAAP…) afin de produire des documents fiables qui pourront être communiqués aux parties prenantes internes et externes et qui pourront servir de base à la prise de décisions Piloter la réalisation des déclarations de performance extra-financière en veillant à la qualité des données intégrées dans les critères ESG afin de produire des rapports qui présentent la stratégie RSE aux parties prenantes internes et externes Analyser les éléments financiers de l’organisation à partir des états produits précédemment via des ratios pertinents (ratios de liquidité, de solvabilité, de rentabilité, BFR etc) et synthétiser les données afin d’évaluer sa solidité financière, sa solvabilité et sa performance Concevoir la stratégie financière de l’entreprise (planification financière à moyen et long terme, budgets, plan de trésorerie) en fonction des choix stratégiques de l’entreprise et de sa politique RSE, afin de valider avec la direction générale des objectifs communs, d’identifier les moyens pour les atteindre et de sécuriser l’activité de l’entreprise Décliner la stratégie RSE de l’entreprise en critères ESG et piloter la mise en place de la mesure de ces critères afin de soutenir la politique RSE de l’entreprise, de la mesurer et de produire les déclarations de performance extra-financière Contribuer à la production des documents de communication financière (rapports annuels, URD) en fournissant les données financières, et assurer la communication (Assemblées Générales, réunions avec les banques ou les analystes financiers) auprès des parties prenantes internes et externes (banques, actionnaires, investisseurs, marchés financiers) afin de justifier les résultats, de mettre en avant les points forts de l’entreprise et de les valoriser auprès des partenaires Concevoir et animer le processus budgétaire en lien avec les différentes fonctions de l’organisation et avec le contrôle de gestion, en reflétant la stratégie définie afin d’atteindre les objectifs financiers et d’assurer sa performance financière Superviser la conception de livrables (tableaux de budget, présentations budgétaires), des indicateurs de performance financière à destination de la Direction de l’organisation pour défendre le budget présenté et susciter l’adhésion des parties prenantes, fonctions de l’entreprise et Direction Superviser le contrôle budgétaire et manager la performance financière de l’organisation en lien avec le contrôle de gestion, en déclinant des indicateurs de gestion spécifiques, des systèmes de calculs de coûts et des tableaux de bord spécifiques à chaque fonction métier, afin d’identifier et d’analyser les écarts de gestion et les opportunités d’amélioration de la rentabilité Proposer des recommandations d’amélioration de gestion financière aux différentes fonctions métiers afin d’améliorer leurs performances financières et les accompagner dans la mise en œuvre opérationnelle Piloter la gestion des flux de trésorerie et le cash management via la mise en place de process (type cash pooling), d’indicateurs et de reportings, afin de respecter le budget de trésorerie défini précédemment, d’optimiser les liquidités et de réduire les risques liés à la trésorerie (risque de liquidité, déficits, risques liés aux taux d’intérêts, risques de change etc) Mettre en œuvre des solutions de financement ou proposer des placements de trésorerie, pour assurer la continuité ou le développement de l’activité de l’organisation avec les différents partenaires (banques, sociétés d’affacturage…) et négocier les conditions de financement afin de préserver la solvabilité Concevoir des modèles d’analyse de coûts (industriels, services, RH…), les mettre en œuvre et en assurer le suivi afin de soutenir les améliorations de la rentabilité des produits, des services ou des fonctions support Analyser la rentabilité des projets initiés par les fonctions métiers de l’organisation (innovations, lancement de nouveaux produits, investissements dans de nouveaux outils etc) et concevoir des études financières des projets afin de statuer sur leur mise en œuvre Analyser les opportunités et les risques liés au projet d’investissement (santé financière, marché, concurrence, gouvernance) et identifier des sociétés cibles afin de fournir des recommandations à la Direction qui permettront d’assurer la pérennité de l’organisation Déterminer par une ou plusieurs méthodes d’évaluation d’entreprise (choisies en fonction du type d’entreprise, du secteur d’activité, de la finalité de l’opération etc) la valeur de la structure cible ou de sa propre société, en intégrant dans l’analyse les données financières et la performance ESG Identifier et concevoir les modes de financement du projet d’investissement accessibles à l’organisation (en fonds propres ou en dettes) afin de choisir les plus adaptés à sa structure financière, à ses objectifs de coûts et d’endettement en garantissant l’optimisation de sa structure financière, juridique et fiscale Dans le cas d’une opération de haut de bilan (levée de fonds, restructuration du capital, cession d’actifs etc), proposer un montage financier et des modalités techniques (montants à lever, nombre de nouvelles actions, valeur des actifs à céder, fonds à solliciter etc) à destination de la direction afin qu’elle puisse arbitrer et valider la mise en œuvre de l’opération Construire et développer les relations avec les différents partenaires financiers ou les apporteurs de fonds afin de maintenir la confiance sur les choix stratégiques de l’entreprise et de pérenniser les investissements Analyser l’impact social et environnemental des investissements stratégiques de son organisation et de leurs effets sur les indicateurs ESG afin de prendre des décisions d’investissement qui soutiennent la stratégie RSE de l’organisation Analyser les attentes des investisseurs en matière de respect des critères ESG et identifier les partenaires les plus responsables afin de mettre en œuvre de façon opérationnelle les engagements sociaux et environnementaux de l’organisation Participer à la construction d’outils de diagnostics, de modèles ou de processus avec les équipes métiers dans l’optique de faire évoluer les process ou les modèles opérationnels, commerciaux ou digitaux pour améliorer leur valeur ajoutée Déployer la démarche du projet de transformation en définissant les objectifs, en organisant les équipes, en favorisant la collaboration entre services, et grâce au cadrage et à la planification des étapes du projet et notamment au respect des délais, à la qualité des livrables et le contrôle du budget afin de garantir l’atteinte des objectifs Accompagner le changement induit par la mise en place de nouveaux modèles en incarnant un rôle de leader : s’assurer de la compréhension des collaborateurs en s’adaptant à leurs spécificités (situations de handicap, seniors, juniors), accompagner les managers dans la structuration de leurs équipes, organiser des formations et faire preuve de reconnaissance afin de créer de la cohérence et favoriser l’adhésion des parties prenantes Participer, avec le service RH et les éventuels managers de son équipe, au recrutement des collaborateurs, à l’attribution des missions en fonction des compétences et profils, au processus d’intégration et à la fixation des objectifs afin de construire une équipe diverse, engagée et performante Par sa posture de leader engagé et inclusif, créer une cohésion d’équipe et impulser les valeurs de son service (rigueur, implication et performance) en accompagnant les collaborateurs, en les motivant, en contribuant à la résolution de conflits, afin de garantir l’atteinte des objectifs de l’organisation et de favoriser le bien-être au travail Construire, en lien avec le service RH, un plan de développement des compétences des collaborateurs adapté à chaque profil, afin de leur permettre de développer ou d’acquérir des compétences et savoir-faire contribuant à l’adéquation au poste occupé, à l’atteinte des objectifs professionnels, à l’évolution future dans l’organisation et à la fidélisation des collaborateurs
Mener une veille économique, règlementaire, juridique et fiscale (projet de loi Finances, directive CSRD, normes IFRS, US Gap, AMF etc) afin de construire une stratégie financière qui soutiendra l’activité et de développement de l’organisation dans le respect des normes nationales et internationales en vigueur dans son secteur et sur son marché Analyser le modèle économique de l’organisation, sa stratégie RSE, son marché afin d’identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques et de co-construire, avec la Direction, sa stratégie et son business plan Piloter la réalisation des états financiers (bilan, compte de résultat et tableau de flux de trésorerie) en veillant à la qualité des données et au respect des normes (IFRS, GAAP…) afin de produire des documents fiables qui pourront être communiqués aux parties prenantes internes et externes et qui pourront servir de base à la prise de décisions Piloter la réalisation des déclarations de performance extra-financière en veillant à la qualité des données intégrées dans les critères ESG afin de produire des rapports qui présentent la stratégie RSE aux parties prenantes internes et externes Analyser les éléments financiers de l’organisation à partir des états produits précédemment via des ratios pertinents (ratios de liquidité, de solvabilité, de rentabilité, BFR etc) et synthétiser les données afin d’évaluer sa solidité financière, sa solvabilité et sa performance Concevoir la stratégie financière de l’entreprise (planification financière à moyen et long terme, budgets, plan de trésorerie) en fonction des choix stratégiques de l’entreprise et de sa politique RSE, afin de valider avec la direction générale des objectifs communs, d’identifier les moyens pour les atteindre et de sécuriser l’activité de l’entreprise Décliner la stratégie RSE de l’entreprise en critères ESG et piloter la mise en place de la mesure de ces critères afin de soutenir la politique RSE de l’entreprise, de la mesurer et de produire les déclarations de performance extra-financière Contribuer à la production des documents de communication financière (rapports annuels, URD) en fournissant les données financières, et assurer la communication (Assemblées Générales, réunions avec les banques ou les analystes financiers) auprès des parties prenantes internes et externes (banques, actionnaires, investisseurs, marchés financiers) afin de justifier les résultats, de mettre en avant les points forts de l’entreprise et de les valoriser auprès des partenaires Concevoir et animer le processus budgétaire en lien avec les différentes fonctions de l’organisation et avec le contrôle de gestion, en reflétant la stratégie définie afin d’atteindre les objectifs financiers et d’assurer sa performance financière Superviser la conception de livrables (tableaux de budget, présentations budgétaires), des indicateurs de performance financière à destination de la Direction de l’organisation pour défendre le budget présenté et susciter l’adhésion des parties prenantes, fonctions de l’entreprise et Direction Superviser le contrôle budgétaire et manager la performance financière de l’organisation en lien avec le contrôle de gestion, en déclinant des indicateurs de gestion spécifiques, des systèmes de calculs de coûts et des tableaux de bord spécifiques à chaque fonction métier, afin d’identifier et d’analyser les écarts de gestion et les opportunités d’amélioration de la rentabilité Proposer des recommandations d’amélioration de gestion financière aux différentes fonctions métiers afin d’améliorer leurs performances financières et les accompagner dans la mise en œuvre opérationnelle Piloter la gestion des flux de trésorerie et le cash management via la mise en place de process (type cash pooling), d’indicateurs et de reportings, afin de respecter le budget de trésorerie défini précédemment, d’optimiser les liquidités et de réduire les risques liés à la trésorerie (risque de liquidité, déficits, risques liés aux taux d’intérêts, risques de change etc) Mettre en œuvre des solutions de financement ou proposer des placements de trésorerie, pour assurer la continuité ou le développement de l’activité de l’organisation avec les différents partenaires (banques, sociétés d’affacturage…) et négocier les conditions de financement afin de préserver la solvabilité Concevoir des modèles d’analyse de coûts (industriels, services, RH…), les mettre en œuvre et en assurer le suivi afin de soutenir les améliorations de la rentabilité des produits, des services ou des fonctions support Analyser la rentabilité des projets initiés par les fonctions métiers de l’organisation (innovations, lancement de nouveaux produits, investissements dans de nouveaux outils etc) et concevoir des études financières des projets afin de statuer sur leur mise en œuvre Analyser les opportunités et les risques liés au projet d’investissement (santé financière, marché, concurrence, gouvernance) et identifier des sociétés cibles afin de fournir des recommandations à la Direction qui permettront d’assurer la pérennité de l’organisation Déterminer par une ou plusieurs méthodes d’évaluation d’entreprise (choisies en fonction du type d’entreprise, du secteur d’activité, de la finalité de l’opération etc) la valeur de la structure cible ou de sa propre société, en intégrant dans l’analyse les données financières et la performance ESG Identifier et concevoir les modes de financement du projet d’investissement accessibles à l’organisation (en fonds propres ou en dettes) afin de choisir les plus adaptés à sa structure financière, à ses objectifs de coûts et d’endettement en garantissant l’optimisation de sa structure financière, juridique et fiscale Dans le cas d’une opération de haut de bilan (levée de fonds, restructuration du capital, cession d’actifs etc), proposer un montage financier et des modalités techniques (montants à lever, nombre de nouvelles actions, valeur des actifs à céder, fonds à solliciter etc) à destination de la direction afin qu’elle puisse arbitrer et valider la mise en œuvre de l’opération Construire et développer les relations avec les différents partenaires financiers ou les apporteurs de fonds afin de maintenir la confiance sur les choix stratégiques de l’entreprise et de pérenniser les investissements Analyser l’impact social et environnemental des investissements stratégiques de son organisation et de leurs effets sur les indicateurs ESG afin de prendre des décisions d’investissement qui soutiennent la stratégie RSE de l’organisation Analyser les attentes des investisseurs en matière de respect des critères ESG et identifier les partenaires les plus responsables afin de mettre en œuvre de façon opérationnelle les engagements sociaux et environnementaux de l’organisation Participer à la construction d’outils de diagnostics, de modèles ou de processus avec les équipes métiers dans l’optique de faire évoluer les process ou les modèles opérationnels, commerciaux ou digitaux pour améliorer leur valeur ajoutée Déployer la démarche du projet de transformation en définissant les objectifs, en organisant les équipes, en favorisant la collaboration entre services, et grâce au cadrage et à la planification des étapes du projet et notamment au respect des délais, à la qualité des livrables et le contrôle du budget afin de garantir l’atteinte des objectifs Accompagner le changement induit par la mise en place de nouveaux modèles en incarnant un rôle de leader : s’assurer de la compréhension des collaborateurs en s’adaptant à leurs spécificités (situations de handicap, seniors, juniors), accompagner les managers dans la structuration de leurs équipes, organiser des formations et faire preuve de reconnaissance afin de créer de la cohérence et favoriser l’adhésion des parties prenantes Participer, avec le service RH et les éventuels managers de son équipe, au recrutement des collaborateurs, à l’attribution des missions en fonction des compétences et profils, au processus d’intégration et à la fixation des objectifs afin de construire une équipe diverse, engagée et performante Par sa posture de leader engagé et inclusif, créer une cohésion d’équipe et impulser les valeurs de son service (rigueur, implication et performance) en accompagnant les collaborateurs, en les motivant, en contribuant à la résolution de conflits, afin de garantir l’atteinte des objectifs de l’organisation et de favoriser le bien-être au travail Construire, en lien avec le service RH, un plan de développement des compétences des collaborateurs adapté à chaque profil, afin de leur permettre de développer ou d’acquérir des compétences et savoir-faire contribuant à l’adéquation au poste occupé, à l’atteinte des objectifs professionnels, à l’évolution future dans l’organisation et à la fidélisation des collaborateurs
Secteurs d'activité :
L’Expert en Stratégie Financière exerce ses missions dans les organisations suivantes : Grandes entreprises françaises ou groupes internationaux, PME-PMI de tous secteurs d’activité (industrie, services, assurances, informatique, commerce et distribution etc.). Services de l’Etat, administrations, collectivités territoriales. Banques Commerciales ou banques de Financement et d’Investissement, françaises ou internationales. Cabinet de conseil avec le statut de consultant. Sociétés de gestion d’actifs, sociétés de Capital investissement, en France ou à l’international.
L’Expert en Stratégie Financière exerce ses missions dans les organisations suivantes : Grandes entreprises françaises ou groupes internationaux, PME-PMI de tous secteurs d’activité (industrie, services, assurances, informatique, commerce et distribution etc.). Services de l’Etat, administrations, collectivités territoriales. Banques Commerciales ou banques de Financement et d’Investissement, françaises ou internationales. Cabinet de conseil avec le statut de consultant. Sociétés de gestion d’actifs, sociétés de Capital investissement, en France ou à l’international.
Types d'emplois accessibles :
Contrôleur de gestion/ Responsable du contrôle de gestion Trésorier / Cash manager Responsable Financier Directeur Financier Chargé d'affaires entreprises Conseiller en fusions acquisitions Banquier d'affaires Analyste financier Analyste Crédit Analyste des risques bancaires Gestionnaire de portefeuille financier
Contrôleur de gestion/ Responsable du contrôle de gestion Trésorier / Cash manager Responsable Financier Directeur Financier Chargé d'affaires entreprises Conseiller en fusions acquisitions Banquier d'affaires Analyste financier Analyste Crédit Analyste des risques bancaires Gestionnaire de portefeuille financier
Objectif contexte :
L’Expert en Stratégie Financière a un rôle central dans l’organisation exerçant un véritable rôle de conseil auprès de la Direction de l’entreprise, sur la stratégie financière et extra-financière, mais également sur sa stratégie globale et sa transformation. Il maitrise l’environnement économique, juridique et fiscal de son organisation et en pilote les processus financiers avec un haut niveau d’expertise pour garantir sa performance financière (réalisation des états financiers, processus budgétaire, contrôle de gestion et gestion de la trésorerie). Expert en ingénierie financière, il pilote les projets de croissance interne, externe ou de cessions d’entreprise en étudiant les projets d’investissements et en concevant les montages financiers. L’Expert en Stratégie Financière manage en direct les équipes Finance, et travaille en collaboration avec les autres services de l’organisation, que ce soit dans le cadre des processus financiers, du contrôle interne ou de projets de transformation de l’entreprise. Il collabore également avec des partenaires externes qui sont, en fonction de son contexte d’exercice, des entreprises, des banques ou les cabinets d’audit et de conseil, les services de l’Etat, et gère la relation avec les investisseurs, les marchés et les organismes de régulation en assurant la communication financière.
L’Expert en Stratégie Financière a un rôle central dans l’organisation exerçant un véritable rôle de conseil auprès de la Direction de l’entreprise, sur la stratégie financière et extra-financière, mais également sur sa stratégie globale et sa transformation. Il maitrise l’environnement économique, juridique et fiscal de son organisation et en pilote les processus financiers avec un haut niveau d’expertise pour garantir sa performance financière (réalisation des états financiers, processus budgétaire, contrôle de gestion et gestion de la trésorerie). Expert en ingénierie financière, il pilote les projets de croissance interne, externe ou de cessions d’entreprise en étudiant les projets d’investissements et en concevant les montages financiers. L’Expert en Stratégie Financière manage en direct les équipes Finance, et travaille en collaboration avec les autres services de l’organisation, que ce soit dans le cadre des processus financiers, du contrôle interne ou de projets de transformation de l’entreprise. Il collabore également avec des partenaires externes qui sont, en fonction de son contexte d’exercice, des entreprises, des banques ou les cabinets d’audit et de conseil, les services de l’Etat, et gère la relation avec les investisseurs, les marchés et les organismes de régulation en assurant la communication financière.
Statistiques : :
| Année | Certifiés | Certifiés VAE | Taux d'insertion global à 6 mois | Taux d'insertion métier à 2 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 465 | 0 | 93 | 74 |
| 2023 | 479 | 0 | 87 |
Bloc de compétences
RNCP40177BC01 : Concevoir la stratégie financière et extra-financière des organisations
Compétences :
Mener une veille économique, règlementaire, juridique et fiscale (projet de loi Finances, directive CSRD, normes IFRS, US Gap, AMF etc.) afin de construire une stratégie financière qui soutiendra l’activité et de développement de l’organisation dans le respect des normes nationales et internationales en vigueur dans son secteur et sur son marché Analyser le modèle économique de l’organisation, sa stratégie RSE, son marché afin d’identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques et de co-construire, avec la Direction, sa stratégie et son business plan Piloter la réalisation des états financiers (bilan, compte de résultat et tableau de flux de trésorerie) en veillant à la qualité des données et au respect des normes (IFRS, GAAP…) afin de produire des documents fiables qui pourront être communiqués aux parties prenantes internes et externes et qui pourront servir de base à la prise de décisions Piloter la réalisation des déclarations de performance extra-financière en veillant à la qualité des données intégrées dans les critères ESG afin de produire des rapports qui présentent la stratégie RSE aux parties prenantes internes et externes Analyser les éléments financiers de l’organisation à partir des états produits précédemment via des ratios pertinents (ratios de liquidité, de solvabilité, de rentabilité, BFR etc.) et synthétiser les données afin d’évaluer sa solidité financière, sa solvabilité et sa performance Concevoir la stratégie financière de l’entreprise (planification financière à moyen et long terme, budgets, plan de trésorerie) en fonction des choix stratégiques de l’entreprise et de sa politique RSE, afin de valider avec la direction générale des objectifs communs, d’identifier les moyens pour les atteindre et de sécuriser l’activité de l’entreprise Décliner la stratégie RSE de l’entreprise en critères ESG et piloter la mise en place de la mesure de ces critères afin de soutenir la politique RSE de l’entreprise, de la mesurer et de produire les déclarations de performance extra-financière Contribuer à la production des documents de communication financière (rapports annuels, URD) en fournissant les données financières, et assurer la communication (Assemblées Générales, réunions avec les banques ou les analystes financiers) auprès des parties prenantes internes et externes (banques, actionnaires, investisseurs, marchés financiers) afin de justifier les résultats, de mettre en avant les points forts de l’entreprise et de les valoriser auprès des partenaires
Mener une veille économique, règlementaire, juridique et fiscale (projet de loi Finances, directive CSRD, normes IFRS, US Gap, AMF etc.) afin de construire une stratégie financière qui soutiendra l’activité et de développement de l’organisation dans le respect des normes nationales et internationales en vigueur dans son secteur et sur son marché Analyser le modèle économique de l’organisation, sa stratégie RSE, son marché afin d’identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques et de co-construire, avec la Direction, sa stratégie et son business plan Piloter la réalisation des états financiers (bilan, compte de résultat et tableau de flux de trésorerie) en veillant à la qualité des données et au respect des normes (IFRS, GAAP…) afin de produire des documents fiables qui pourront être communiqués aux parties prenantes internes et externes et qui pourront servir de base à la prise de décisions Piloter la réalisation des déclarations de performance extra-financière en veillant à la qualité des données intégrées dans les critères ESG afin de produire des rapports qui présentent la stratégie RSE aux parties prenantes internes et externes Analyser les éléments financiers de l’organisation à partir des états produits précédemment via des ratios pertinents (ratios de liquidité, de solvabilité, de rentabilité, BFR etc.) et synthétiser les données afin d’évaluer sa solidité financière, sa solvabilité et sa performance Concevoir la stratégie financière de l’entreprise (planification financière à moyen et long terme, budgets, plan de trésorerie) en fonction des choix stratégiques de l’entreprise et de sa politique RSE, afin de valider avec la direction générale des objectifs communs, d’identifier les moyens pour les atteindre et de sécuriser l’activité de l’entreprise Décliner la stratégie RSE de l’entreprise en critères ESG et piloter la mise en place de la mesure de ces critères afin de soutenir la politique RSE de l’entreprise, de la mesurer et de produire les déclarations de performance extra-financière Contribuer à la production des documents de communication financière (rapports annuels, URD) en fournissant les données financières, et assurer la communication (Assemblées Générales, réunions avec les banques ou les analystes financiers) auprès des parties prenantes internes et externes (banques, actionnaires, investisseurs, marchés financiers) afin de justifier les résultats, de mettre en avant les points forts de l’entreprise et de les valoriser auprès des partenaires
Modalités d'évaluation :
Etude de cas individuelle avec remise d’un document écrit
Etude de cas individuelle avec remise d’un document écrit
RNCP40177BC02 : Piloter la performance financière des organisations
Compétences :
Concevoir et animer le processus budgétaire en lien avec les différentes fonctions de l’organisation et avec le contrôle de gestion, en reflétant la stratégie définie afin d’atteindre les objectifs financiers et d’assurer sa performance financière Superviser la conception de livrables (tableaux de budget, présentations budgétaires), des indicateurs de performance financière à destination de la Direction de l’organisation pour défendre le budget présenté et susciter l’adhésion des parties prenantes, fonctions de l’entreprise et Direction Superviser le contrôle budgétaire et manager la performance financière de l’organisation en lien avec le contrôle de gestion, en déclinant des indicateurs de gestion spécifiques, des systèmes de calculs de coûts et des tableaux de bord spécifiques à chaque fonction métier, afin d’identifier et d’analyser les écarts de gestion et les opportunités d’amélioration de la rentabilité Proposer des recommandations d’amélioration de gestion financière aux différentes fonctions métiers afin d’améliorer leurs performances financières et les accompagner dans la mise en œuvre opérationnelle Piloter la gestion des flux de trésorerie et le cash management via la mise en place de process (type cash pooling), d’indicateurs et de reportings, afin de respecter le budget de trésorerie défini précédemment, d’optimiser les liquidités et de réduire les risques liés à la trésorerie (risque de liquidité, déficits, risques liés aux taux d’intérêts, risques de change etc.) Mettre en œuvre des solutions de financement ou proposer des placements de trésorerie, pour assurer la continuité ou le développement de l’activité de l’organisation avec les différents partenaires (banques, sociétés d’affacturage…) et négocier les conditions de financement afin de préserver la solvabilité Concevoir des modèles d’analyse de coûts (industriels, services, RH…), les mettre en œuvre et en assurer le suivi afin de soutenir les améliorations de la rentabilité des produits, des services ou des fonctions support Analyser la rentabilité des projets initiés par les fonctions métiers de l’organisation (innovations, lancement de nouveaux produits, investissements dans de nouveaux outils etc.) et concevoir des études financières des projets afin de statuer sur leur mise en œuvre
Concevoir et animer le processus budgétaire en lien avec les différentes fonctions de l’organisation et avec le contrôle de gestion, en reflétant la stratégie définie afin d’atteindre les objectifs financiers et d’assurer sa performance financière Superviser la conception de livrables (tableaux de budget, présentations budgétaires), des indicateurs de performance financière à destination de la Direction de l’organisation pour défendre le budget présenté et susciter l’adhésion des parties prenantes, fonctions de l’entreprise et Direction Superviser le contrôle budgétaire et manager la performance financière de l’organisation en lien avec le contrôle de gestion, en déclinant des indicateurs de gestion spécifiques, des systèmes de calculs de coûts et des tableaux de bord spécifiques à chaque fonction métier, afin d’identifier et d’analyser les écarts de gestion et les opportunités d’amélioration de la rentabilité Proposer des recommandations d’amélioration de gestion financière aux différentes fonctions métiers afin d’améliorer leurs performances financières et les accompagner dans la mise en œuvre opérationnelle Piloter la gestion des flux de trésorerie et le cash management via la mise en place de process (type cash pooling), d’indicateurs et de reportings, afin de respecter le budget de trésorerie défini précédemment, d’optimiser les liquidités et de réduire les risques liés à la trésorerie (risque de liquidité, déficits, risques liés aux taux d’intérêts, risques de change etc.) Mettre en œuvre des solutions de financement ou proposer des placements de trésorerie, pour assurer la continuité ou le développement de l’activité de l’organisation avec les différents partenaires (banques, sociétés d’affacturage…) et négocier les conditions de financement afin de préserver la solvabilité Concevoir des modèles d’analyse de coûts (industriels, services, RH…), les mettre en œuvre et en assurer le suivi afin de soutenir les améliorations de la rentabilité des produits, des services ou des fonctions support Analyser la rentabilité des projets initiés par les fonctions métiers de l’organisation (innovations, lancement de nouveaux produits, investissements dans de nouveaux outils etc.) et concevoir des études financières des projets afin de statuer sur leur mise en œuvre
Modalités d'évaluation :
Mise en situation professionnelle individuelle avec remise d’un document écrit
Mise en situation professionnelle individuelle avec remise d’un document écrit
RNCP40177BC03 : Concevoir et déployer l’ingénierie financière
Compétences :
Analyser les opportunités et les risques liés au projet d’investissement (santé financière, marché, concurrence, gouvernance) et identifier des sociétés cibles afin de fournir des recommandations à la Direction qui permettront d’assurer la pérennité de l’organisation Déterminer par une ou plusieurs méthodes d’évaluation d’entreprise (choisies en fonction du type d’entreprise, du secteur d’activité, de la finalité de l’opération etc.) la valeur de la structure cible ou de sa propre société, en intégrant dans l’analyse les données financières et la performance ESG Identifier et concevoir les modes de financement du projet d’investissement accessibles à l’organisation (en fonds propres ou en dettes) afin de choisir les plus adaptés à sa structure financière, à ses objectifs de coûts et d’endettement en garantissant l’optimisation de sa structure financière, juridique et fiscale Dans le cas d’une opération de haut de bilan (levée de fonds, restructuration du capital, cession d’actifs etc.), proposer un montage financier et des modalités techniques (montants à lever, nombre de nouvelles actions, valeur des actifs à céder, fonds à solliciter etc.) à destination de la direction afin qu’elle puisse arbitrer et valider la mise en œuvre de l’opération Construire et développer les relations avec les différents partenaires financiers ou les apporteurs de fonds afin de maintenir la confiance sur les choix stratégiques de l’entreprise et de pérenniser les investissements Analyser l’impact social et environnemental des investissements stratégiques de son organisation et de leurs effets sur les indicateurs ESG afin de prendre des décisions d’investissement qui soutiennent la stratégie RSE de l’organisation Analyser les attentes des investisseurs en matière de respect des critères ESG et identifier les partenaires les plus responsables afin de mettre en œuvre de façon opérationnelle les engagements sociaux et environnementaux de l’organisation
Analyser les opportunités et les risques liés au projet d’investissement (santé financière, marché, concurrence, gouvernance) et identifier des sociétés cibles afin de fournir des recommandations à la Direction qui permettront d’assurer la pérennité de l’organisation Déterminer par une ou plusieurs méthodes d’évaluation d’entreprise (choisies en fonction du type d’entreprise, du secteur d’activité, de la finalité de l’opération etc.) la valeur de la structure cible ou de sa propre société, en intégrant dans l’analyse les données financières et la performance ESG Identifier et concevoir les modes de financement du projet d’investissement accessibles à l’organisation (en fonds propres ou en dettes) afin de choisir les plus adaptés à sa structure financière, à ses objectifs de coûts et d’endettement en garantissant l’optimisation de sa structure financière, juridique et fiscale Dans le cas d’une opération de haut de bilan (levée de fonds, restructuration du capital, cession d’actifs etc.), proposer un montage financier et des modalités techniques (montants à lever, nombre de nouvelles actions, valeur des actifs à céder, fonds à solliciter etc.) à destination de la direction afin qu’elle puisse arbitrer et valider la mise en œuvre de l’opération Construire et développer les relations avec les différents partenaires financiers ou les apporteurs de fonds afin de maintenir la confiance sur les choix stratégiques de l’entreprise et de pérenniser les investissements Analyser l’impact social et environnemental des investissements stratégiques de son organisation et de leurs effets sur les indicateurs ESG afin de prendre des décisions d’investissement qui soutiennent la stratégie RSE de l’organisation Analyser les attentes des investisseurs en matière de respect des critères ESG et identifier les partenaires les plus responsables afin de mettre en œuvre de façon opérationnelle les engagements sociaux et environnementaux de l’organisation
Modalités d'évaluation :
Mise en situation professionnelle individuelle avec remise d’un document écrit
Mise en situation professionnelle individuelle avec remise d’un document écrit
RNCP40177BC04 : Piloter la transformation des organisations et manager les équipes
Compétences :
Participer à la construction d’outils de diagnostics, de modèles ou de processus avec les équipes métiers dans l’optique de faire évoluer les process ou les modèles opérationnels, commerciaux ou digitaux pour améliorer leur valeur ajoutée Déployer la démarche du projet de transformation en définissant les objectifs, en organisant les équipes, en favorisant la collaboration entre services, et grâce au cadrage et à la planification des étapes du projet et notamment au respect des délais, à la qualité des livrables et le contrôle du budget afin de garantir l’atteinte des objectifs Accompagner le changement induit par la mise en place de nouveaux modèles en incarnant un rôle de leader : s’assurer de la compréhension des collaborateurs en s’adaptant à leurs spécificités (situations de handicap, seniors, juniors), accompagner les managers dans la structuration de leurs équipes, organiser des formations et faire preuve de reconnaissance afin de créer de la cohérence et favoriser l’adhésion des parties prenantes. Participer, avec le service RH et les éventuels managers de son équipe, au recrutement des collaborateurs, à l’attribution des missions en fonction des compétences et profils, au processus d’intégration et à la fixation des objectifs afin de construire une équipe diverse, engagée et performante Par sa posture de leader engagé et inclusif, créer une cohésion d’équipe et impulser les valeurs de son service (rigueur, implication et performance) en accompagnant les collaborateurs, en les motivant, en contribuant à la résolution de conflits, afin de garantir l’atteinte des objectifs de l’organisation et de favoriser le bien-être au travail Construire, en lien avec le service RH, un plan de développement des compétences des collaborateurs adapté à chaque profil, afin de leur permettre de développer ou d’acquérir des compétences et savoir-faire contribuant à l’adéquation au poste occupé, à l’atteinte des objectifs professionnels, à l’évolution future dans l’organisation et à la fidélisation des collaborateurs
Participer à la construction d’outils de diagnostics, de modèles ou de processus avec les équipes métiers dans l’optique de faire évoluer les process ou les modèles opérationnels, commerciaux ou digitaux pour améliorer leur valeur ajoutée Déployer la démarche du projet de transformation en définissant les objectifs, en organisant les équipes, en favorisant la collaboration entre services, et grâce au cadrage et à la planification des étapes du projet et notamment au respect des délais, à la qualité des livrables et le contrôle du budget afin de garantir l’atteinte des objectifs Accompagner le changement induit par la mise en place de nouveaux modèles en incarnant un rôle de leader : s’assurer de la compréhension des collaborateurs en s’adaptant à leurs spécificités (situations de handicap, seniors, juniors), accompagner les managers dans la structuration de leurs équipes, organiser des formations et faire preuve de reconnaissance afin de créer de la cohérence et favoriser l’adhésion des parties prenantes. Participer, avec le service RH et les éventuels managers de son équipe, au recrutement des collaborateurs, à l’attribution des missions en fonction des compétences et profils, au processus d’intégration et à la fixation des objectifs afin de construire une équipe diverse, engagée et performante Par sa posture de leader engagé et inclusif, créer une cohésion d’équipe et impulser les valeurs de son service (rigueur, implication et performance) en accompagnant les collaborateurs, en les motivant, en contribuant à la résolution de conflits, afin de garantir l’atteinte des objectifs de l’organisation et de favoriser le bien-être au travail Construire, en lien avec le service RH, un plan de développement des compétences des collaborateurs adapté à chaque profil, afin de leur permettre de développer ou d’acquérir des compétences et savoir-faire contribuant à l’adéquation au poste occupé, à l’atteinte des objectifs professionnels, à l’évolution future dans l’organisation et à la fidélisation des collaborateurs
Modalités d'évaluation :
Mise en situation professionnelle de groupe, avec remise d’un dossier de groupe et d’un dossier individuel
Mise en situation professionnelle de groupe, avec remise d’un dossier de groupe et d’un dossier individuel
RNCP40177BC05 : Option 1 : Piloter les outils internes et externes liés à la direction financière de l’organisation
Compétences :
Mettre en œuvre un processus de contrôle interne dans l’organisation en lien avec l’équipe finance et les équipes métiers, en respectant les règlementations pour diminuer le risque d’erreur, de fraude ou d’écart de conformité de l’entreprise, garantir une gestion saine et performante de l’entreprise S’assurer de la conformité de l’entreprise aux procédures de contrôle interne définies en pilotant les missions d’audit interne, en analysant les résultats des audits et en supervisant la conception puis le déploiement des plans d’actions correctives Piloter le système de gouvernance de l’organisation en interagissant de façon équilibrée et efficace avec les parties prenantes (conseil d’administration, comité d’audit, partenaires externes) sur la stratégie, les prises de décisions, les performances afin de garantir que l’entreprise est dirigée dans l’intérêt de ses parties prenantes (actionnaires, dirigeants, employés, clients, fournisseurs etc.) Collaborer avec les Commissaires aux comptes lors des audits légaux en jouant un rôle de facilitateur et de garant de la qualité de l’information financière afin d’assurer la conformité, la transparence et la fiabilité des états financiers permettant la certification des comptes annuels
Mettre en œuvre un processus de contrôle interne dans l’organisation en lien avec l’équipe finance et les équipes métiers, en respectant les règlementations pour diminuer le risque d’erreur, de fraude ou d’écart de conformité de l’entreprise, garantir une gestion saine et performante de l’entreprise S’assurer de la conformité de l’entreprise aux procédures de contrôle interne définies en pilotant les missions d’audit interne, en analysant les résultats des audits et en supervisant la conception puis le déploiement des plans d’actions correctives Piloter le système de gouvernance de l’organisation en interagissant de façon équilibrée et efficace avec les parties prenantes (conseil d’administration, comité d’audit, partenaires externes) sur la stratégie, les prises de décisions, les performances afin de garantir que l’entreprise est dirigée dans l’intérêt de ses parties prenantes (actionnaires, dirigeants, employés, clients, fournisseurs etc.) Collaborer avec les Commissaires aux comptes lors des audits légaux en jouant un rôle de facilitateur et de garant de la qualité de l’information financière afin d’assurer la conformité, la transparence et la fiabilité des états financiers permettant la certification des comptes annuels
Modalités d'évaluation :
Mémoire de recherche appliquée réalisé individuellement avec soutenance orale
Mémoire de recherche appliquée réalisé individuellement avec soutenance orale
RNCP40177BC06 : Option 2 : Piloter les opérations d’investissements complexes
Compétences :
Superviser la mise en œuvre des opérations stratégiques de financement ou de structuration de l’organisation en collaborant avec les différentes parties prenantes afin de minimiser les risques et de maximiser la valeur de l’opération : rédaction des due diligence, définition du planning, suivi de l’opération avec des points d’étapes, coordination avec les différents acteurs (clients, avocats, auditeurs, évaluateurs, banquiers, data room), gestion de la communication autour de l’opération (préparation des info mémos et des management présentations) Réaliser la clôture de l’opération et accompagner les parties prenantes dans l’intégration du nouvel entrant par le rapprochement comptable, juridique et fiscal afin de garantir la conformité de la nouvelle structure aux réglementations et de garantir l’adhésion de toutes les parties prenantes (internes et externes) Fidéliser son portefeuille client en s’assurant d’un suivi personnalisé des opérations réalisées, en identifiant et en proposant de nouvelles opportunités d’affaires (acquisitions, fusions, prises de participations, cession d’entreprises etc.) permettant de sécuriser l’activité Mobiliser et développer son réseau en participant à des évènements professionnels ou économiques (conseils d’administration, clubs et associations professionnels etc.) afin d’identifier les décideurs des entreprises cibles pour développer le portefeuille client Concevoir des reportings des opérations et de la performance de son portefeuille à destination de sa direction afin d’analyser la rentabilité du portefeuille et d’identifier des voies de développement
Superviser la mise en œuvre des opérations stratégiques de financement ou de structuration de l’organisation en collaborant avec les différentes parties prenantes afin de minimiser les risques et de maximiser la valeur de l’opération : rédaction des due diligence, définition du planning, suivi de l’opération avec des points d’étapes, coordination avec les différents acteurs (clients, avocats, auditeurs, évaluateurs, banquiers, data room), gestion de la communication autour de l’opération (préparation des info mémos et des management présentations) Réaliser la clôture de l’opération et accompagner les parties prenantes dans l’intégration du nouvel entrant par le rapprochement comptable, juridique et fiscal afin de garantir la conformité de la nouvelle structure aux réglementations et de garantir l’adhésion de toutes les parties prenantes (internes et externes) Fidéliser son portefeuille client en s’assurant d’un suivi personnalisé des opérations réalisées, en identifiant et en proposant de nouvelles opportunités d’affaires (acquisitions, fusions, prises de participations, cession d’entreprises etc.) permettant de sécuriser l’activité Mobiliser et développer son réseau en participant à des évènements professionnels ou économiques (conseils d’administration, clubs et associations professionnels etc.) afin d’identifier les décideurs des entreprises cibles pour développer le portefeuille client Concevoir des reportings des opérations et de la performance de son portefeuille à destination de sa direction afin d’analyser la rentabilité du portefeuille et d’identifier des voies de développement
Modalités d'évaluation :
Mémoire de recherche appliquée réalisé individuellement avec soutenance orale
Mémoire de recherche appliquée réalisé individuellement avec soutenance orale
RNCP40177BC07 : Option 3 : Piloter les risques financiers et les risques de crédit
Compétences :
Utiliser des modèles d’analyses existants ou co-construire des modèles prédictifs avec des data-analysts et data-scientists afin de constater les tendances des marchés mais également d’avoir une vision prospective pour prévoir leurs impacts sur les dossiers traités (entreprises, produits financiers etc.) Rédiger des rapports d’analyses à destination des commanditaires présentant les analyses, les conclusions et les recommandations, afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées dans différentes situations (investissements, évaluation de société, gestion de portefeuille, cession d’actifs etc.) Identifier, contrôler et minimiser les risques liés aux activités financières d’une entreprise dont les risques de marchés, les risques de crédit, de liquidité et opérationnels afin de préserver la solvabilité de l’entreprise, optimiser la performance financière et ajuster les mesures de gestion si nécessaire Etudier les demandes de crédit et mettre en place des analyses par des techniques de scoring des clients et proposer des recommandations afin de prendre des décisions sur le risque crédit dans le respect des obligations légales et des intérêts de l’établissement
Utiliser des modèles d’analyses existants ou co-construire des modèles prédictifs avec des data-analysts et data-scientists afin de constater les tendances des marchés mais également d’avoir une vision prospective pour prévoir leurs impacts sur les dossiers traités (entreprises, produits financiers etc.) Rédiger des rapports d’analyses à destination des commanditaires présentant les analyses, les conclusions et les recommandations, afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées dans différentes situations (investissements, évaluation de société, gestion de portefeuille, cession d’actifs etc.) Identifier, contrôler et minimiser les risques liés aux activités financières d’une entreprise dont les risques de marchés, les risques de crédit, de liquidité et opérationnels afin de préserver la solvabilité de l’entreprise, optimiser la performance financière et ajuster les mesures de gestion si nécessaire Etudier les demandes de crédit et mettre en place des analyses par des techniques de scoring des clients et proposer des recommandations afin de prendre des décisions sur le risque crédit dans le respect des obligations légales et des intérêts de l’établissement
Modalités d'évaluation :
Mémoire de recherche appliquée réalisé individuellement avec soutenance orale
Mémoire de recherche appliquée réalisé individuellement avec soutenance orale
RNCP40177BC08 : Option 4 : Piloter les opérations et les placements sur les marchés financiers
Compétences :
Mettre en place une méthode de surveillance des directives et régulations financières, des indicateurs macroéconomiques et des marchés financiers (actions, obligations, devises, matières premières) en utilisant les recommandations des analystes afin de prendre des décisions en lien avec la conjoncture et les réglementations Détecter et anticiper les variations des marchés par l’utilisation des modèles mathématiques financiers, de l’analyse graphique, de l’analyse fondamentale, réalisés par les analystes financiers afin d’être en mesure d’optimiser la prise de décisions d’investissement Construire et gérer des portefeuilles : choix d’une stratégie de gestion, sélection des actifs, suivi des transactions, calculs des pertes et profits et ajustement des décisions en fonction des résultats obtenus afin d’atteindre les objectifs de rendement et de tolérance au risque définis par l’investisseur Mettre en œuvre la gestion de portefeuille de façon éthique en valorisant les investissements responsables, en communiquant de façon transparente avec les parties prenantes et en veillant à la gestion rigoureuse des données sensibles
Mettre en place une méthode de surveillance des directives et régulations financières, des indicateurs macroéconomiques et des marchés financiers (actions, obligations, devises, matières premières) en utilisant les recommandations des analystes afin de prendre des décisions en lien avec la conjoncture et les réglementations Détecter et anticiper les variations des marchés par l’utilisation des modèles mathématiques financiers, de l’analyse graphique, de l’analyse fondamentale, réalisés par les analystes financiers afin d’être en mesure d’optimiser la prise de décisions d’investissement Construire et gérer des portefeuilles : choix d’une stratégie de gestion, sélection des actifs, suivi des transactions, calculs des pertes et profits et ajustement des décisions en fonction des résultats obtenus afin d’atteindre les objectifs de rendement et de tolérance au risque définis par l’investisseur Mettre en œuvre la gestion de portefeuille de façon éthique en valorisant les investissements responsables, en communiquant de façon transparente avec les parties prenantes et en veillant à la gestion rigoureuse des données sensibles
Modalités d'évaluation :
Mémoire de recherche appliquée réalisé individuellement avec soutenance orale
Mémoire de recherche appliquée réalisé individuellement avec soutenance orale
Partenaires actifs :
| Partenaire | SIRET | Habilitation |
|---|---|---|
| SOCIETE FRANCAISE ETUDE FORMATION | 39512947100094 | HABILITATION_ORGA_FORM |