Gérant / Gérante de portefeuille financier
Fiche métier C1303
Domaine professionnel : Finance
Secteur d'activité Finance
Riasec Majeur : C | Riasec Mineur : E
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gérant/e de portefeuille
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Domaine professionnel : Finance
Secteur d'activité Finance
Riasec Majeur : C | Riasec Mineur : E
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gérant/e de portefeuille
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Attaché / Attachée de gestion sous mandat
Gérant / Gérante de banque privée
Gérant / Gérante de Société d'Investissement à Capital Variable -SICAV-
Gérant / Gérante d'obligations
Gérant / Gérante d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières -OPCMV-
Gérant / Gérante obligataire
Gérant / Gérante de portefeuille financier
Les missions principales du métier de Gérant / Gérante de portefeuille financier
Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.
Comment devenir Gérant / Gérante de portefeuille financier ?
Ce métier est accessible avec un Master (Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) dans le secteur de la finance, de la banque ou du commerce complété par une expérience professionnelle en gestion financière.
La pratique de l'anglais est requise.
Une autorisation d'exercer (agrément AMF, ...) peut être demandée.
- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Les Compétences Recherchées pour le métier de Gérant / Gérante de portefeuille financier
Ce qu'il faut savoir faire
Production, Construction, Qualité, Logistique (11%)
- Gérer les risques de cybersécurité
Prévention des risques
- Analyser la qualité des process
Qualité
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire (42%)
- Estimer la valeur d'un bien, d'un produit
- Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
- Établir le bilan patrimonial d'un client
- Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier
- Maîtriser les risques de contrepartie, de crédit, de marché, opérationnel
- Réaliser des opérations de marché financier
Gestion et contrôle
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Établir un rapport de gestion
Gestion administrative
Développement économique (32%)
- Piloter la performance et la rentabilité d'une activité ou d'un projet
- Concevoir et gérer un projet
Stratégie de développement
- Identifier les priorités du client
Relation client
- Réaliser une veille de marché, une veille concurrentielle
- Réaliser une étude de marché, évaluer le potentiel d'un produit ou service
- Analyser les marchés financiers
Développement commercial
Management, Social, Soin (5%)
- Enseigner, transmettre des connaissances, développer des compétences
Conseil, Transmission
Coopération, organisation et développement de ses compétences (11%)
Les savoir-être professionnels
Faire preuve de persévérance Faire preuve de rigueur et de précision Travailler en équipeCe qu'il faut savoir
Domaines d'expertise
- Actifs financiers
- Analyse statistique
- Anglais financier
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité des opérations de marché
- Comptabilité générale
- Fiscalité
- Macroéconomie
- Mathématiques financières
- Microéconomie
- Économie des marchés financiers
- Marché d'actions et d'indices boursiers
- Marché des devises (ForEx)
- Marché des produits dérivés
- Marché des taux d'intérêts
- Valeur boursière des entreprises cotées
Techniques professionnelles
Les contextes de travail propres au métier de Gérant / Gérante de portefeuille financier
Les centres d'intérêts associés au métier de Gérant / Gérante de portefeuille financier
J'ai le sens des affairesJ'aime manier les chiffres
Quelles sont les formations et certifications associées au métier de Gérant / Gérante de portefeuille financier ?
Formations associées (source Onisep):
- Diplôme de l'Institut d'études politiques de Lille
- Diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris
- Diplôme du programme grande école de Brest Business School
- Diplôme du programme grande école de l'ESCP BS
- Diplôme du programme grande école de l'IPAG BS
- Diplôme du programme grande école de l'emlyon
- Diplôme du programme grande école en management et gestion des entreprises de l'ESDES
- diplôme d'ingénieur de Télécom SudParis de l'Institut Mines-Télécom
- diplôme d'ingénieur de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique
- diplôme d'ingénieur de l'École supérieure d'ingénierie Léonard de Vinci
- magistère banque, finance, assurances
- magistère économie et finance internationales
- master mention finance
- master mention monnaie, banque, finance, assurance
- mastère spé. Expert en banque et ingénierie financière
Certifications associées (source France Compétences):
- Consultant financier et patrimonial
- Diplôme Supérieur en Finance Internationale
- Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises
- Diplôme d'études spécialisées en management international (DESMI)
- Diplôme d’études supérieures d’analyste financier
- Diplôme en Finance Internationale
- Expert des marchés financiers
- Expert en banque et ingénierie financière (MS)
- Expert en données financières massives
- Expert en finance de marché
- Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers (MS)
- Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)
- Expert en ingénierie patrimoniale
- Expert en optimisation et transmission du patrimoine
- Finance
- Gestion de Patrimoine
- Gestion de patrimoine (fiche nationale)
- Manager financier international
Quels sont les métiers proches de Gérant / Gérante de portefeuille financier ?
Par compétences communes:- Trader (25 compétences en commmun)
- Directeur / Directrice d'agence bancaire (20 compétences en commmun)
- Analyste de crédits et risques bancaires (16 compétences en commmun)
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise (16 compétences en commmun)
- Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers (14 compétences en commmun)
- Gestionnaire de produits bancaires (9 compétences en commmun)
- Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance (9 compétences en commmun)
- Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire (8 compétences en commmun)
- Chargé / Chargée d'accueil en banque (8 compétences en commmun)
- Courtier / Courtière en assurance (8 compétences en commmun)
Par centres d'intérêts :
J'ai le sens des affaires Voir les métiers
- Acheteur / Acheteuse média
- Acheteur vendeur / Acheteuse vendeuse d'or, de métaux précieux
- Acheteur vendeur / Acheteuse vendeuse en dépôt-vente
- Actuaire
- Adjoint / Adjointe de direction en hôtellerie-restauration
- Agent / Agente de développement d'habitat social
- Agent / Agente de talent
- Agent général / Agente générale d'assurance
- Agent technico-commercial / Agente technico-commerciale en location de véhicules
- Analyste décisionnel - Business Intelligence
- Assistant / Assistante achat
- Assistant / Assistante administration des ventes
- Assistant / Assistante e-commerce
- Attaché commercial / Attachée commerciale
- Brocanteur / Brocanteuse
- Cadre Technico-commercial / Technico-commerciale
- Chargé / Chargée d'affaires BTP
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise
- Chargé / Chargée d'affaires foncières
- Chargé / Chargée d'affaires immobilières
- Chargé / Chargée d'études commerciales
- Chargé / Chargée de diffusion publicitaire
- Chargé / Chargée de développement du patrimoine publicitaire
- Chargé / Chargée de développement économique et local
- Chargé / Chargée de gestion locative en immobilier
- Chargé / Chargée de l'information promotionnelle du médicament en industrie pharmaceutique
- Chargé / Chargée de location d'engins et de matériel de chantier
- Chargé / Chargée de location de matériel de transport ou de loisirs
- Chargé / Chargée de marketing digital
- Chargé / Chargée de produit en assurances
- Chargé / Chargée des relations avec les influenceurs
- Chef / Cheffe d'agence de location de véhicules
- Chef / Cheffe d'atelier production électricité-électronique
- Chef / Cheffe d'équipe en industrie
- Chef / Cheffe d'équipe et d'atelier textile
- Chef / Cheffe de production en industrie agroalimentaire
- Chef / Cheffe de projet événementiel
- Chef / Cheffe de promotion des ventes
- Chef / Cheffe de secteur magasin
- Chef / Cheffe des ventes
- Chef charcutier-traiteur / Cheffe charcutière-traiteuse
- Chef de projets santé / Cheffe de projets santé
- Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises
- Commercial / Commerciale export
- Commercial / Commerciale grands comptes et entreprises
- Commercial itinérant / Commerciale itinérante en entreprise de commerce de gros
- Commissaire-priseur / Commissaire-priseure
- Conseiller / Conseillère en assurances
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en information médicale
- Conseiller / Conseillère immobilier
- Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès des particuliers
- Conseiller commercial / Conseillère commerciale en véhicules industriels
- Conseiller commercial / Conseillère commerciale motocycles
- Conseiller vendeur / Conseillère vendeuse d'autocars
- Conseiller vendeur / Conseillère vendeuse de véhicules de loisirs
- Conseiller vendeur / Conseillère vendeuse de véhicules poids lourds
- Conseiller vendeur / Conseillère vendeuse à domicile
- Consultant / Consultante avant-vente
- Consultant / Consultante en ingénierie pédagogique
- Consultant / Consultante en intelligence économique
- Contremaître / Contremaîtresse en menuiserie
- Courtier / Courtière affrètement maritime
- Courtier / Courtière en assurance
- Courtier / Courtière en banque
- Courtier / Courtière en vins
- Crêpier / Crêpière
- Directeur / Directrice assistance technique
- Directeur / Directrice d'agence bancaire
- Directeur / Directrice d'hôtel
- Directeur / Directrice d'hôtellerie de plein air
- Directeur / Directrice d'établissement en hôtellerie-restauration
- Directeur / Directrice d'établissement privé de santé
- Directeur / Directrice de filiale
- Directeur / Directrice de l'accès au marché en industrie pharmaceutique
- Directeur / Directrice de l'information promotionnelle du médicament en industrie pharmaceutique
- Directeur / Directrice de la communication
- Directeur / Directrice de la production publicitaire
- Directeur / Directrice de la restauration
- Directeur / Directrice de magasin de grande distribution
- Directeur / Directrice de parc à thème
- Directeur / Directrice de production audiovisuelle et cinéma
- Directeur / Directrice de production industrielle
- Directeur / Directrice de restaurant
- Directeur / Directrice de structure d'hébergement touristique
- Directeur / Directrice de structure touristique
- Directeur / Directrice des ventes
- Directeur / Directrice du marketing
- Directeur / Directrice marketing digital
- Directeur commercial / Directrice commerciale
- Directeur général / Directrice générale d'établissement public
- Dirigeant / Dirigeante d'entreprise privée
- Délégué / Déléguée pharmaceutique
- Délégué médical hospitalier / Déléguée médicale hospitalière
- Econome en hôtellerie-restauration
- Economiste financier / Economiste financière
- Expert / Experte risques en assurances
- Fleuriste
- Galeriste
- Gestionnaire de produits bancaires
- Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers
- Gérant / Gérante de bar-tabac
- Gérant / Gérante de café, bar-brasserie
- Gérant / Gérante de gîte et chambres d'hôtes
- Gérant / Gérante de magasin d'alimentation générale
- Gérant / Gérante de négoce automobile
- Ingénieur / Ingénieure brevet en industrie
- Ingénieur / Ingénieure d'affaires en industrie
- Ingénieur / Ingénieure supply chain en industrie
- Lapidaire / Diamantaire
- Manager en restauration rapide
- Mandataire en assurance
- Médiateur familial / Médiatrice familiale
- Négociant / Négociante en bois
- Négociant / Négociante en bétail
- Négociateur / Négociatrice en devises
- Opticien / Opticienne
- Ouvrier / Ouvrière de scierie
- Pharmacien / Pharmacienne
- Plagiste
- Producteur / Productrice de film
- Responsable Commercial / Commerciale
- Responsable Efficacité Commerciale (SFE) en industrie pharmaceutique
- Responsable d'affaires en industrie pharmaceutique
- Responsable d'agence de location de matériel de transport
- Responsable d'agence en assurances
- Responsable d'agence immobilière
- Responsable d'atelier en bijouterie ou joaillerie
- Responsable d'unité d'enseignement de la conduite de véhicule
- Responsable d'unité de production industrielle
- Responsable d'îlot de production
- Responsable de Petite ou Moyenne Entreprise -PME-
- Responsable de boutique
- Responsable de caisses
- Responsable de département en assurances
- Responsable de département en grande distribution
- Responsable de l'administration des ventes
- Responsable de ligne de production industrielle
- Responsable de magasin cycles
- Responsable de parc de véhicules
- Responsable de projet immobilier
- Responsable de station de lavage
- Responsable de station-service
- Responsable de zone internationale
- Responsable des affaires générales
- Responsable des attractions
- Responsable des partenariats de recherche en industrie pharmaceutique
- Responsable e-commerce
- Responsable en intelligence économique
- Responsable innovation
- Responsable marketing
- Responsable ordonnancement-lancement-planification en industrie
- Responsable régional / Responsable régionale des relations scientifiques médicales
- Responsable supply chain en industrie
- Responsable technique après-vente des véhicules
- Secrétaire général / Secrétaire générale
- Souscripteur / Souscriptrice en assurances
- Technico-commercial / Technico-commerciale
- Torréfacteur / Torréfactrice
- Trader
- Vendeur / Vendeuse automobile
- Vendeur / Vendeuse conseil en jardinerie
- Vendeur / Vendeuse d'articles de sport et loisirs
- Vendeur / Vendeuse de produits culturels et ludiques
- Vendeur / Vendeuse en animalerie
- Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter
- Vendeur / Vendeuse en véhicules de collection
- Vendeur / Vendeuse en épicerie
- Vendeur / Vendeuse en équipement de la maison
- Vendeur / Vendeuse grossiste en produits frais
- Vendeur / Vendeuse grossiste en équipement du foyer
- Vendeur ambulant / Vendeuse ambulante
- Wedding planner
- Yield manager
- Acheteur / Acheteuse
- Acheteur / Acheteuse média
- Acheteur vendeur / Acheteuse vendeuse en dépôt-vente
- Actuaire
- Adjoint / Adjointe de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
- Agent / Agente d'administration principal(e) des douanes
- Agent / Agente de conservation des hypothèques
- Agent général / Agente générale d'assurance
- Aide-comptable
- Analyste de crédits et risques bancaires
- Analyste de la performance sportive
- Analyste financier / Analyste financière
- Architecte-urbaniste
- Assistant / Assistante comptable
- Assistant / Assistante de contrôle budgétaire
- Assistant / Assistante géomètre
- Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière
- Auxiliaire de gestion des écoles de conduite
- Bioinformaticien / Bioinformaticienne en études, recherche et développement
- Biostatisticien / Biostatisticienne
- Cadre Technico-commercial / Technico-commerciale
- Cartographe
- Chargé / Chargée d'affaires BTP
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise
- Chargé / Chargée d'affaires foncières
- Chargé / Chargée d'indemnisations en assurances
- Chargé / Chargée d'études commerciales
- Chargé / Chargée d'études socio-économiques
- Chargé / Chargée de diffusion publicitaire
- Chargé / Chargée de développement du patrimoine publicitaire
- Chargé / Chargée de l'exécution de la dépense publique
- Chargé / Chargée de matériovigilance
- Chargé / Chargée de méthodes BTP
- Chargé / Chargée de produit en assurances
- Chargé / Chargée de recouvrement de créances
- Chargé / Chargée de validation-qualification en industrie pharmaceutique
- Chef / Cheffe de centre des impôts
- Chef / Cheffe de culture responsable d'unité de production agricole
- Chef / Cheffe de poste du Trésor public
- Chef / Cheffe des services administratifs et financiers
- Chef / Cheffe des ventes
- Chief Data Officer
- Chief digital officer - Responsable de la transformation digitale
- Climatologue
- Commissaire aux comptes
- Commissaire à la Cour des comptes
- Comptable
- Conseiller / Conseillère en assurances
- Conseiller / Conseillère en création d'entreprise
- Conseiller / Conseillère en fusion et acquisition
- Conseiller / Conseillère en gestion
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Contrôleur / Contrôleuse de gestion
- Contrôleur / Contrôleuse des impôts
- Contrôleur / Contrôleuse du Trésor public
- Contrôleur comptable et financier / Contrôleuse comptable et financière
- Courtier / Courtière en assurance
- Courtier / Courtière en banque
- Courtier / Courtière en vins
- Credit manager
- Data analyst
- Data engineer
- Data scientist
- Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en électricité-électronique
- Directeur / Directrice d'établissement d'enseignement supérieur
- Directeur / Directrice d'études socio-économiques
- Directeur / Directrice de production audiovisuelle et cinéma
- Directeur / Directrice de zone en industrie pharmaceutique
- Directeur / Directrice des services administratifs et financiers
- Directeur / Directrice des ventes
- Directeur / Directrice environnement
- Directeur / Directrice média
- Démographe
- Economiste de la construction
- Economiste financier / Economiste financière
- Expert / Experte risques en assurances
- Expert-comptable / Experte-comptable
- Gestionnaire de lits
- Gestionnaire de produits bancaires
- Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers
- Gestionnaire en assurances
- Gestionnaire paie
- Géomètre du cadastre
- Géomètre-topographe
- Ingénieur / Ingénieure Chantier nucléaire
- Ingénieur / Ingénieure R&D en industrie
- Ingénieur / Ingénieure assurance qualité en industrie
- Ingénieur / Ingénieure brevet en industrie
- Ingénieur / Ingénieure d'études de prix BTP
- Ingénieur / Ingénieure d'études et de recherche agricoles
- Ingénieur / Ingénieure démantèlement nucléaire
- Ingénieur / Ingénieure développement nucléaire
- Ingénieur / Ingénieure essais vérification et validation (V&V) en milieu nucléaire
- Ingénieur / Ingénieure exploitation nucléaire
- Ingénieur / Ingénieure logistique
- Ingénieur / Ingénieure méthodes et process
- Ingénieur / Ingénieure prévisionniste météorologue
- Ingénieur / Ingénieure économiste en entreprise
- Ingénieur / Ingénieure énergies renouvelables
- Ingénieur / Ingénieure études conception électrique
- Ingénieur statisticien / Ingénieure statisticienne
- Inspecteur / Inspectrice des impôts
- Intendant / Intendante d'établissement scolaire (lycée, collège...)
- Mandataire en assurance
- Mathématicien / Mathématicienne
- Média planneur / Média planneuse
- Métreur / Métreuse de la construction
- Météorologue
- Négociant / Négociante en bois
- Négociateur / Négociatrice en devises
- Opérateur / Opératrice de saisie
- Percepteur / Perceptrice des impôts et du Trésor Public
- Planneur / Planneuse stratégique
- Responsable comptabilité
- Responsable contrôle de gestion
- Responsable d'enquêtes terrain
- Responsable d'opérations en station météorologique
- Responsable de l'administration des ventes
- Responsable de la veille scientifique et technique en industrie pharmaceutique
- Responsable de projet recherche et développement
- Responsable de zone internationale
- Responsable des achats
- Responsable des partenariats de recherche en industrie pharmaceutique
- Responsable des études pharmaco-économiques en industrie pharmaceutique
- Responsable des études épidémiologiques
- Responsable du développement clinique en industrie pharmaceutique
- Responsable financement de projet
- Responsable formulation en industrie pharmaceutique
- Responsable médical / Responsable médicale des études cliniques en industrie pharmaceutique
- Responsable opérationnel / Responsable opérationnelle des études cliniques en industrie pharmaceutique
- Responsable programmatique
- Référenceur / Référenceuse web
- Secrétaire Facturier / Facturière
- Secrétaire comptable
- Secrétaire de mairie
- Secrétaire général / Secrétaire générale
- Spécialiste de la vérification client
- Spécialiste en modélisation climatique
- Technicien / Technicienne de la météorologie
- Technicien / Technicienne de laboratoire de contrôle en industrie pharmaceutique
- Technicien / Technicienne de laboratoire de recherche-développement
- Technicien / Technicienne formulation en industrie pharmaceutique
- Technico-commercial / Technico-commerciale
- Trader
- Traffic manager
- Trésorier / Trésorière
Dans le secteur d'activité Finance (Finance, banque et assurance) :
Fiche mise à jour le 27/02/2026 - Données Open data issues de France Travail 