Gérant / Gérante de portefeuille financier
Fiche métier C1303
Domaine professionnel : Finance
Secteur d'activité Finance
Riasec Majeur : C | Riasec Mineur : E
Voir aussi les fiches Idéo-Métiers de l'Onisep :
gérant/e de portefeuille
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Secteur d'activité Finance
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gérant/e de portefeuille
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Attaché / Attachée de gestion sous mandat
Gérant / Gérante de banque privée
Gérant / Gérante de Société d'Investissement à Capital Variable -SICAV-
Gérant / Gérante d'obligations
Gérant / Gérante d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières -OPCMV-
Gérant / Gérante obligataire
Gérant / Gérante de portefeuille financier
Les missions principales du métier de Gérant / Gérante de portefeuille financier
Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.
Comment devenir Gérant / Gérante de portefeuille financier ?
Ce métier est accessible avec un Master (Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) dans le secteur de la finance, de la banque ou du commerce complété par une expérience professionnelle en gestion financière.
La pratique de l'anglais est requise.
Une autorisation d'exercer (agrément AMF, ...) peut être demandée.
- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Les Compétences Recherchées pour le métier de Gérant / Gérante de portefeuille financier
Ce qu'il faut savoir faire
Production, Construction, Qualité, Logistique (11%)
- Gérer les risques de cybersécurité
Prévention des risques
- Analyser la qualité des process
Qualité
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire (42%)
- Estimer la valeur d'un bien, d'un produit
- Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
- Établir le bilan patrimonial d'un client
- Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier
- Maîtriser les risques de contrepartie, de crédit, de marché, opérationnel
- Réaliser des opérations de marché financier
Gestion et contrôle
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Établir un rapport de gestion
Gestion administrative
Développement économique (32%)
- Piloter la performance et la rentabilité d'une activité ou d'un projet
- Concevoir et gérer un projet
Stratégie de développement
- Identifier les priorités du client
Relation client
- Réaliser une veille de marché, une veille concurrentielle
- Réaliser une étude de marché, évaluer le potentiel d'un produit ou service
- Analyser les marchés financiers
Développement commercial
Management, Social, Soin (5%)
- Enseigner, transmettre des connaissances, développer des compétences
Conseil, Transmission
Coopération, organisation et développement de ses compétences (11%)
Les savoir-être professionnels
Faire preuve de persévérance Faire preuve de rigueur et de précision Travailler en équipeCe qu'il faut savoir
Domaines d'expertise
- Actifs financiers
- Analyse statistique
- Anglais financier
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité des opérations de marché
- Comptabilité générale
- Fiscalité
- Macroéconomie
- Mathématiques financières
- Microéconomie
- Économie des marchés financiers
- Marché d'actions et d'indices boursiers
- Marché des devises (ForEx)
- Marché des produits dérivés
- Marché des taux d'intérêts
- Valeur boursière des entreprises cotées
Techniques professionnelles
Les contextes de travail propes au métier de Gérant / Gérante de portefeuille financier
Les centres d'intérêts associés au métier de Gérant / Gérante de portefeuille financier
J'ai le sens des affairesJ'aime manier les chiffres
Les soft skills nécessaires pour le métier de Gérant / Gérante de portefeuille financier
- Sens des affaires et de la valeur de l’argent (72%)
- Faire preuve de discrétion (67%)
- Être rigoureux (63%)
- Sens des responsabilités (60%)
- Sens critique (59%)
- Faire preuve d’autorité (59%)
- Sens de l’organisation (58%)
- Esprit de synthèse (58%)
- Être autonome (56%)
- Sens de l’initiative (56%)
- Curiosité intellectuelle (56%)
- Avoir l’esprit d’équipe (55%)
- Sens de l’analyse (54%)
- Être à l’écoute (52%)
- Etre persévérant (51%)
- Maîtrise de soi (50%)
- Orientation clients (50%)
- Sens des relations humaines (47%)
- Capacité d’adaptation (42%)
- Réactivité (41%)
- Sens de la pédagogie (20%)
- Faire preuve de diplomatie (13%)
- Sens de l’innovation/créativité (13%)
Quelles sont les formations et certifications associées au métier de Gérant / Gérante de portefeuille financier ?
Formations associées (source Onisep):
- Diplôme de l'Institut d'études politiques de Lille
- Diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris
- Diplôme du programme grande école de Brest Business School
- Diplôme du programme grande école de l'ESCP BS
- Diplôme du programme grande école de l'IPAG BS
- Diplôme du programme grande école de l'emlyon
- Diplôme du programme grande école en management et gestion des entreprises de l'ESDES
- diplôme d'ingénieur de Télécom SudParis de l'Institut Mines-Télécom
- diplôme d'ingénieur de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique
- diplôme d'ingénieur de l'École supérieure d'ingénierie Léonard de Vinci
- magistère banque, finance, assurances
- magistère économie et finance internationales
- master mention finance
- master mention monnaie, banque, finance, assurance
- mastère spé. Expert en banque et ingénierie financière
Certifications associées (source France Compétences):
- Consultant financier et patrimonial
- Diplôme Supérieur en Finance Internationale
- Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises
- Diplôme d'études spécialisées en management international (DESMI)
- Diplôme d’études supérieures d’analyste financier
- Diplôme en Finance Internationale
- Expert des marchés financiers
- Expert en banque et ingénierie financière (MS)
- Expert en données financières massives
- Expert en finance de marché
- Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers (MS)
- Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)
- Expert en ingénierie patrimoniale
- Expert en optimisation et transmission du patrimoine
- Finance
- Gestion de Patrimoine
- Gestion de patrimoine (fiche nationale)
- Manager financier international
Quels sont les métiers proches de Gérant / Gérante de portefeuille financier ?
Par compétences communes:- Trader (25 compétences en commmun)
- Directeur / Directrice d'agence bancaire (20 compétences en commmun)
- Analyste de crédits et risques bancaires (16 compétences en commmun)
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise (16 compétences en commmun)
- Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers (14 compétences en commmun)
- Gestionnaire de produits bancaires (9 compétences en commmun)
- Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance (9 compétences en commmun)
- Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire (8 compétences en commmun)
- Chargé / Chargée d'accueil en banque (8 compétences en commmun)
- Courtier / Courtière en assurance (8 compétences en commmun)
Par centres d'intérêts :
J'ai le sens des affaires Voir les métiers
- Actuaire
- Agent / Agente d'artiste
- Agent général / Agente générale d'assurance
- Assistant / Assistante administration des ventes
- Assistant / Assistante manager en hôtellerie-restauration
- Attaché commercial / Attachée commerciale
- Brocanteur / Brocanteuse
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise
- Chargé / Chargée d'affaires en industrie
- Chargé / Chargée d'opérations immobilières
- Chargé / Chargée de développement local
- Chargé / Chargée de gestion locative en immobilier
- Chargé / Chargée de produit en assurances
- Chef / Cheffe d'atelier production électricité-électronique
- Chef / Cheffe d'équipe en industrie
- Chef / Cheffe d'équipe et d'atelier textile
- Chef / Cheffe de projet événementiel
- Chef / Cheffe de secteur commercial
- Chef / Cheffe des ventes
- Chef de promotion des ventes
- Commercial / Commerciale auprès des particuliers
- Commercial / Commerciale en automobiles
- Commercial / Commerciale grands comptes et entreprises
- Conseiller / Conseillère en assurances
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Conseiller / Conseillère immobilier
- Contremaître / Contremaîtresse en menuiserie
- Courtier / Courtière en assurance
- Courtier / Courtière en banque
- Directeur / Directrice d'agence bancaire
- Directeur / Directrice de la communication
- Directeur / Directrice de magasin
- Directeur / Directrice de structure touristique
- Directeur / Directrice en hôtellerie-restauration
- Délégué médical / Déléguée médicale
- Epicier / Epicière
- Expert / Experte risques en assurances
- Fleuriste
- Gestionnaire de produits bancaires
- Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers
- Grossiste en produits frais
- Lapidaire / Diamantaire
- Loueur / Loueuse de véhicules
- Mandataire en assurance
- Médiateur familial / Médiatrice familiale
- Opticien / Opticienne
- Ouvrier / Ouvrière de scierie
- Pharmacien / Pharmacienne
- Producteur / Productrice de film
- Président Directeur Général / Présidente Directrice Générale -PDG-
- Responsable commercial / commerciale
- Responsable d'agence en assurances
- Responsable d'agence immobilière
- Responsable d'atelier en bijouterie ou joaillerie
- Responsable d'unité de production industrielle
- Responsable d'îlot de production
- Responsable de Petite ou Moyenne Entreprise -PME-
- Responsable de caisses
- Responsable de département en assurances
- Responsable de département en grande distribution
- Responsable de l'administration des ventes
- Responsable de magasin
- Responsable marketing
- Responsable ordonnancement-lancement-planification en industrie
- Souscripteur / Souscriptrice en assurances
- Technico-commercial / Technico-commerciale
- Trader
- Vendeur / Vendeuse d'articles de sport et loisirs
- Vendeur / Vendeuse en animalerie
- Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter
- Vendeur / Vendeuse en équipement de la maison
- Vendeur / Vendeuse grossiste de matériels et équipements
- Yield manager
- Acheteur / Acheteuse
- Actuaire
- Agent / Agente de constatation des douanes
- Agent général / Agente générale d'assurance
- Analyste de crédits et risques bancaires
- Analyste de la performance sportive
- Analyste financier / financière
- Assistant / Assistante géomètre
- Biostatisticien / Biostatisticienne
- Cartographe
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise
- Chargé / Chargée d'indemnisations en assurances
- Chargé / Chargée d'études socio-économiques
- Chargé / Chargée de produit en assurances
- Chef / Cheffe de culture responsable d'unité de production agricole
- Chef / Cheffe des ventes
- Chef comptable
- Comptable
- Conseiller / Conseillère en assurances
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Contrôleur / Contrôleuse de gestion
- Contrôleur / Contrôleuse des impôts
- Courtier / Courtière en assurance
- Courtier / Courtière en banque
- Data engineer
- Data scientist
- Directeur administratif et financier / Directrice administrative et financière -DAF-
- Expert / Experte risques en assurances
- Expert-comptable / Experte-comptable
- Gestionnaire de produits bancaires
- Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers
- Gestionnaire en assurances
- Géomètre-topographe
- Ingénieur / Ingénieure R&D en industrie
- Ingénieur / Ingénieure agronome
- Ingénieur / Ingénieure d'études BTP
- Ingénieur / Ingénieure méthodes et process
- Mandataire en assurance
- Média planneur / planneuse
- Métreur / Métreuse
- Météorologue
- Opérateur / Opératrice de saisie
- Planneur / Planneuse stratégique
- Responsable d'enquêtes
- Responsable de l'administration des ventes
- Responsable des achats
- Régisseur / Régisseuse de recettes
- Secrétaire comptable
- Secrétaire de mairie
- Technico-commercial / Technico-commerciale
- Trader
- Trésorier / Trésorière
Dans le secteur d'activité Finance (Finance, banque et assurance) :
