CHRG CL PARTIC PROF BANQUE ASSURA

Détails RNCP

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2027-06-30T23:00:00.000Z

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Publiée

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RNCP29535

demande

0

certificateurs

certificateur: CCI FRANCE
siret_certificateur: 18750002000073

nsf_code

313

romes

rome: C1206
libelle: Gestion de clientèle bancaire

rome: C1102
libelle: Conseil clientèle en assurances

blocs_competences

intitule: Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
liste_competences: Déterminer les cibles de particuliers ou de professionnels de la prospection omnicanale à réaliser en cohérence avec les objectifs de développement commercial définis avec sa hiérarchie, en analysant les données numériques internes et externes disponibles concernant les cibles à démarcher et en les hiérarchisant en fonction de leur adéquation aux critères de ciblage, afin de cadrer et de prioriser les actions à conduire Analyser les comportements, usages et besoins potentiels des cibles définies en matière de produits banque/assurance, en s’appuyant notamment sur les données marketing issues des outils numériques de gestion de la relation clients (CRM) et en repérant les évolutions et tendances des pratiques des consommateurs (préférences, valeurs…), afin d’identifier les actions innovantes à mettre en œuvre et les canaux et leviers de captation d’attention à utiliser Choisir les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance, en sélectionnant les différents canaux à utiliser de façon coordonnée (numérique, téléphonique, physique…) et les outils à déployer (mailing, référencement naturel, communication numérique institutionnelle et sur les médias sociaux…), afin d’optimiser l’atteinte de ses cibles et d’obtenir l’impact recherché en termes de génération de leads Organiser le plan de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance, en fixant les objectifs à atteindre et en hiérarchisant et planifiant les actions à conduire, afin d’ordonnancer et d’optimiser la mise en œuvre de la démarche compte tenu des paramètres internes (calendrier de l’agence et organisation du poste de travail) et externes (variations saisonnières du marché, besoins des prospects, spécificités liées à la zone géographique…) Réaliser ou participer à la production des supports de communication adaptés aux différents canaux utilisés et aux caractéristiques de ses cibles, en choisissant le niveau d’information et la nature de l’argumentaire présentant son offre produits/services, afin de les déployer dans le cadre des actions de prospection (emailing, publication sur les médias sociaux, scripts d’entretien téléphonique…) Recueillir des informations complémentaires concernant les cibles du plan de prospection, en exploitant les ressources numériques, afin de mieux identifier le prospect particulier ou professionnel, ses besoins et ses motivations Conduire des entretiens de prospection en face-à-face ou à distance, en présentant son offre de produits/services et en mobilisant des techniques de questionnement permettant d’obtenir un maximum d’informations sur le prospect et son besoin, afin de vérifier l’adéquation entre son offre et le besoin du prospect en vue de générer une vente potentielle Evaluer les résultats des actions de prospection omnicanale mises en œuvre, en analysant les données recueillies tout au long de la campagne et intégrées dans le système d’information de son agence, afin d’identifier les informations pertinentes à faire remonter à la direction en vue d’alimenter la réflexion stratégique de l’entreprise et d’en tirer des enseignements pour les prochaines campagnes
modalites_evaluation: Etude de cas ou situation d’entreprise Travail individuel Production écrite

intitule: Commercialisation de produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
liste_competences: Evaluer le besoin d’un client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance, en mobilisant un questionnement permettant d’éclairer la nature de ses projets et les objectifs qu’il poursuit, ainsi que ses attentes spécifiques liées à une éventuelle situation de handicap, afin de définir sa problématique (épargne, prévoyance, assurance, investissement…) et d’identifier le type de solutions à lui proposer Opérer une prise d’informations complémentaires concernant le profil et la situation du client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance, en appliquant une grille d’analyse et des méthodes de simulation permettant l’évaluation de son sérieux et de sa solvabilité, voire de l’origine de ses fonds (en lien avec la LCB-FT), afin d’identifier et de qualifier les risques attachés à son profil et de décider de la suite à réserver dans le respect de la règlementation Analyser le régime professionnel, social, patrimonial et fiscal du client/prospect, en adoptant une posture commerciale et en veillant au respect du RGPD concernant le traitement des informations collectées à cette occasion, afin d’établir un diagnostic de sa situation et d’évaluer les risques liés à son besoin et ses projets Formuler des recommandations de solutions banque/assurance (prévoyance, investissement, financement, couverture,) correspondant potentiellement au besoin et projets du client, en faisant preuve clarté, de pédagogie et d’adaptation à une éventuelle situation de handicap dans ses explications et en appliquant rigoureusement le devoir de transparence et d’information lié à la déontologie et la règlementation du secteur (DDA) ainsi qu’à la politique RSE de son entreprise, afin de l’orienter dans ses choix au mieux de ses intérêts et aspirations et de lui permettre d’opérer un choix éclairé Construire une solution de produit banque/assurance durable, adaptée au besoin et aux projets du client et tenant compte de ses aspirations et valeurs, en s’appuyant sur les offres existantes proposées par son agence et en analysant les avantages et risques de chacun des produits sur la base de l’évaluation de leur rentabilité financière et/ou de la couverture de risque, afin d’établir une proposition cohérente avec la situation et les projets du client Elaborer un argumentaire de présentation de la solution de produit banque/assurance élaborée, en identifiant ses points différenciants et en hiérarchisant les arguments démontrant ses avantages et bénéfices, afin de convaincre le client/prospect de son bienfondé, de devancer ses objections éventuelles et de le convaincre de s’engager dans le processus d’achat Présenter la solution de banque/assurance élaborée au client, en développement un argumentaire adapté et exposant de façon transparente ses droits et obligations, afin de lui permettre de se déterminer dans sa décision de façon éclairée Négocier les conditions de délivrance de la solution de produit banque/assurance élaborée, en adoptant une attitude et un mode de communication adapté à son interlocuteur, notamment en situation de handicap, et en développant un argumentaire convaincant et permettant la validation de points d’accord concernant ses différentes clauses, afin de parvenir à un consensus permettant la contractualisation Contractualiser la vente des produits banque/assurance avec une clientèle de particuliers ou professionnels, en veillant à la formalisation d’un accord respectant le cadre juridique et les contraintes imposées concernant le traitement des données personnelles, afin de sécuriser l’engagement mutuel et de prémunir son entreprise de tout risque
modalites_evaluation: Mise en situation professionnelle reconstituée Travail individuel Production orale

intitule: Entretien et développement d’un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
liste_competences: Exercer une veille sur évolutions juridiques et règlementaires du secteur banque/assurance, en identifiant toute modification et nouvelle disposition – notamment en matière de déontologie – et en évaluant leur impact sur les modalités de gestion et d’entretien de la relation clients, afin de garantir la conformité du traitement de ses clients en application de la législation Réaliser le suivi des membres de son portefeuille clients, en consultant régulièrement les données, indicateurs et états générés automatiquement par le système d’information concernant leur situation, afin de repérer et/ou d’anticiper toute évolution financière présentant des risques et de déterminer les actions d’entretien de la relation clients à mettre en œuvre Informer la clientèle de son portefeuille des nouveautés et évolutions de l’offre de produits banque/assurance élargie proposée par son entreprise (produits bancaires et assurantiels, téléphonie, temps forts en agence…), en utilisant les canaux de communication physiques et dématérialisés, dont ceux spécifiquement conçus pour les personnes en situation de handicap, et en leur présentant leurs avantages et bénéfices respectifs de façon personnalisée, afin de réaliser des ventes additionnelles contribuant au développement commercial de sa structure Identifier les améliorations potentielles des modalités d’entretien de la relation clients et de l’offre produits banque/assurance de son entreprise, en analysant les résultats issus des enquêtes de satisfaction mises en œuvre et en repérant les points et motifs d’irritation forts ou faibles exprimés par sa clientèle, afin de contribuer à l’évolution des services de son entreprise dans un objectif de fidélisation Evaluer les résultats des actions commerciales menées en direction de la clientèle de produits banque/assurance de son portefeuille, en croisant les différents indicateurs rendant compte de son volume d’activité et des taux de satisfaction et de fidélisation de ses clients, afin d’en établir un bilan formalisé en vue de l’ajustement continu de la stratégie commerciale
modalites_evaluation: Etude de cas d’entreprise Mise en situation professionnelle reconstituée Travail individuel Production écrite Production orale

partenaires

Nom_Partenaire: AGENCE DE SAINT RAPHAEL
Siret_Partenaire: 18830001600121
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ASS DE GESTION DU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS SUPERIEUR DE BOURGOGNE
Siret_Partenaire: 50876465100032
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ASS DE GESTION DU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS SUPERIEUR DE BOURGOGNE
Siret_Partenaire: 50876465100024
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ASS MEUSIENNE INTER FORMATION ET PROMOTI
Siret_Partenaire: 78338177500023
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DES CHAMBRES DE METIERS ET ARTISANAT ET CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTR CHER
Siret_Partenaire: 30804972500036
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CAMPUS DU LAC
Siret_Partenaire: 41058110200010
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CCI FORMATION SAINT-ETIENNE
Siret_Partenaire: 13002170200084
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CCI FORMATION- SUP'TG NIORT
Siret_Partenaire: 18790001400098
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CCI TERRITORIALE ALPES DE HTE PROVENCE
Siret_Partenaire: 18040001200019
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CCIT DE L ALLIER
Siret_Partenaire: 13002286600011
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CCIT OUEST NORMANDIE
Siret_Partenaire: 13002172800014
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CCIT PORTES DE NORMANDIE
Siret_Partenaire: 13002179300026
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CENTRE DE FORMATION-CFSA CAMPUS CENTRE
Siret_Partenaire: 18360001400074
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CENTRE DE LA FORMATION DE LA CCI
Siret_Partenaire: 18230801500136
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CFA CCI LE MANS
Siret_Partenaire: 18720092800054
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CFA COMMERCE DE SAINTES
Siret_Partenaire: 13002980400072
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CFA UTEC EMERAINVILLE
Siret_Partenaire: 18770918300086
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CH.COMMERCE INDUSTRIE LIMOGES HTE VIENNE
Siret_Partenaire: 18870801000015
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMB COMMERC INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR
Siret_Partenaire: 18060001700016
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMB COMMERCE ET INDUSTRIE HAUTES ALPES
Siret_Partenaire: 18050001900039
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE COMMERCE & INDUSTRIE PAU BEARN
Siret_Partenaire: 18640002400060
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE COMMERCE & INDUSTRIE PAU BEARN
Siret_Partenaire: 18640002400011
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE LA GUYANE
Siret_Partenaire: 18973302500069
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE LA NIEVRE
Siret_Partenaire: 18580003400067
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE DE L'YONNE
Siret_Partenaire: 18890911300121
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE MAINE LOIRE
Siret_Partenaire: 13000460900017
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE
Siret_Partenaire: 18280001100047
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE
Siret_Partenaire: 18974211700097
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE SAONE ET LOIRE
Siret_Partenaire: 18710003700022
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE SAONE ET LOIRE
Siret_Partenaire: 18710003700097
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE METROPOLE DE BOURGOGNE
Siret_Partenaire: 13002948100012
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE TERRITORIALE DE LA CHARENTE
Siret_Partenaire: 13002245200036
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'INDRE
Siret_Partenaire: 18360001400017
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CORREZE - INISUP
Siret_Partenaire: 13000770100043
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION HAUTS-DE-FRANCE
Siret_Partenaire: 13002271800014
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION HAUTS-DE-FRANCE
Siret_Partenaire: 13002271800519
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES COTES D'ARMOR
Siret_Partenaire: 18220005500016
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE
Siret_Partenaire: 18720092800120
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-ETIENNE ROANNE
Siret_Partenaire: 13002170200043
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-ETIENNE ROANNE
Siret_Partenaire: 13002170200076
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE ROUEN METROPOLE
Siret_Partenaire: 13002175100032
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE LA VIENNE
Siret_Partenaire: 18860003500144
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR
Siret_Partenaire: 18830001600261
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE COTE OR
Siret_Partenaire: 13001310500056
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ECOLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Siret_Partenaire: 84458985300010
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ECOLE DE MANAGEMENT COMMERCIAL DU JURA
Siret_Partenaire: 53921684600011
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ECOLE SUPERIEURE DE VENTE ET DE MANAGEMENT - CCI PARIS ILE-DE-FRANCE EDUCATION
Siret_Partenaire: 88930797100024
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: FACULTE DES METIERS DE L ESSONNE
Siret_Partenaire: 45235951600021
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: GIPAFOC
Siret_Partenaire: 42417546100021
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: GROUPE D'ECOLES PROFESSIONNELLES
Siret_Partenaire: 18240014300026
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: GROUPE ECOLE PRATIQUE
Siret_Partenaire: 18130002100225
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: GROUPE IMEA CAMPUS BESANCON
Siret_Partenaire: 13002914300026
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL POUR L'APPRENTISSAGE ET LA FORMATION CONTINUE
Siret_Partenaire: 42417546100096
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: HEI CAMPUS CENTRE
Siret_Partenaire: 18360001400066
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: IFA MARCEL SAUVAGE - CFA
Siret_Partenaire: 13002175100024
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: POLE FORMATION SUD / MAISON DE L'ENTREPRISE SUD
Siret_Partenaire: 18974211700121
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: PURPLE CAMPUS
Siret_Partenaire: 89079142900016
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: PURPLE CAMPUS
Siret_Partenaire: 89079142900032
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: PURPLE CAMPUS
Siret_Partenaire: 89079142900065
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: PURPLE CAMPUS
Siret_Partenaire: 89079142900099
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: PURPLE CAMPUS
Siret_Partenaire: 89079142900123
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: PURPLE CAMPUS
Siret_Partenaire: 89079142900149
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: PURPLE CAMPUS
Siret_Partenaire: 89079142900198
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: PURPLE CAMPUS
Siret_Partenaire: 89079142900206
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: TOULOUSE BUSINESS SCHOOL - TBS
Siret_Partenaire: 81751739400018
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

rncp_outdated

Non