GESTION DE PATRIMOINE

Détails RNCP

date_fin_validite_enregistrement

2030-08-30T23:00:00.000Z

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ACTIVE

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Publiée

code_type_certif

Grade_Master

type_certif

Diplôme conférant le grade de Master

ancienne_fiche

RNCP39071

demande

0

certificateurs

certificateur: UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
siret_certificateur: 19754692200018

certificateur: UNIVERSITE PSL
siret_certificateur: 13002614900018

certificateur: MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
siret_certificateur: 11004401300040

nsf_code

312

romes

rome: C1205
libelle: Conseil en gestion de patrimoine financier

rome: C1303
libelle: Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

blocs_competences

intitule: Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques
liste_competences: - Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention - Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine
modalites_evaluation: * Mémoire * Étude de cas * Rapport de stage * Projets

intitule: Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
liste_competences: - Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale - Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines - Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines - Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux - Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation
modalites_evaluation: * Mémoire * Étude de cas * Rapport de stage * Projets

intitule: Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances
liste_competences: - Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation - Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère
modalites_evaluation: * Mémoire * Étude de cas * Rapport de stage * Projets

intitule: Contribuer à la transformation en contexte professionnel
liste_competences: - Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles - Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe - Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif - Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité - Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale - Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles
modalites_evaluation: * Mémoire * Étude de cas * Rapport de stage * Projets

intitule: Élaborer une stratégie patrimoniale adaptée
liste_competences: - Réaliser un diagnostic patrimonial global en intégrant les dimensions juridiques, fiscales, financières et sociales - Concevoir des solutions d’optimisation patrimoniale personnalisées en tenant compte des objectifs du client et des contraintes réglementaires. - Anticiper les évolutions économiques, fiscales et législatives pour ajuster la stratégie patrimoniale
modalites_evaluation: * Mémoire * Étude de cas * Rapport de stage * Projets

intitule: Appliquer les règles juridiques et fiscales en gestion de patrimoine
liste_competences: - Maîtriser les régimes juridiques des biens (régimes matrimoniaux, successions, donations) et leur impact sur la gestion patrimoniale. - Appliquer les dispositifs fiscaux relatifs à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), et les droits de mutation. - Assurer une veille réglementaire pour garantir la conformité des préconisations patrimoniales.
modalites_evaluation: * Mémoire * Étude de cas * Rapport de stage * Projets

intitule: Déployer des solutions financières et d’investissement
liste_competences: - Analyser les marchés financiers et immobiliers pour identifier des opportunités d’investissement - Sélectionner des produits financiers (assurance-vie, SCPI, OPCVM, etc.) en adéquation avec le profil du client. - Évaluer les risques et la performance des placements proposés.
modalites_evaluation: * Mémoire * Étude de cas * Rapport de stage * Projets

intitule: Conseiller et accompagner une clientèle haut de gamme
liste_competences: - Développer une relation de confiance avec une clientèle patrimoniale exigeante. - Adapter la communication et la posture professionnelle aux attentes spécifiques de cette clientèle. - Gérer des situations complexes en mobilisant des expertises pluridisciplinaires.
modalites_evaluation: * Mémoire * Étude de cas * Rapport de stage * Projets

intitule: Intégrer les enjeux éthiques et de développement durable dans la gestion patrimoniale
liste_competences: - Identifier les impacts environnementaux et sociaux des choix d’investissement - Intégrer des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans les recommandations patrimoniales - Conseiller des solutions d’investissement responsable en cohérence avec les valeurs du client.
modalites_evaluation: * Mémoire * Étude de cas * Rapport de stage * Projets

partenaires

Nom_Partenaire: FIRST FINANCE SAS
Siret_Partenaire: 48945558400032
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: FORMASUP PARIS ILE-DE-FRANCE
Siret_Partenaire: 42071817300065
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

rncp_outdated

Non