GESTION DE PATRIMOINE

Détails RNCP

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2026-08-30T23:00:00.000Z

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ACTIVE

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Publiée

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MASTER

type_certif

Master

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RNCP34082

demande

0

certificateurs

certificateur: MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
siret_certificateur: 11004401300040

certificateur: CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
siret_certificateur: 19753471200017

certificateur: UNIVERSITE DE MONTPELLIER
siret_certificateur: 13002979600013

certificateur: NANTES UNIVERSITE
siret_certificateur: 13002974700016

certificateur: UNIVERSITE DE BORDEAUX
siret_certificateur: 13001835100010

certificateur: UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
siret_certificateur: 19141408500016

certificateur: UNIVERSITE D'ANGERS
siret_certificateur: 19490970100303

certificateur: UNIVERSITE COTE D'AZUR
siret_certificateur: 13002566100013

certificateur: UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE
siret_certificateur: 19941111700013

certificateur: UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
siret_certificateur: 13002806100013

certificateur: UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF)
siret_certificateur: 13002574500014

certificateur: UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN
siret_certificateur: 19692437700282

certificateur: UNIVERSITE DE MONTPELLIER
siret_certificateur: 13002054800017

certificateur: UNIVERSITE DE NANTES
siret_certificateur: 19440984300019

nsf_code

313

romes

rome: C1303
libelle: Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

rome: C1501
libelle: Gérance immobilière

rome: C1207
libelle: Management en exploitation bancaire

rome: C1205
libelle: Conseil en gestion de patrimoine financier

rome: C1504
libelle: Transaction immobilière

blocs_competences

intitule: S’approprier les usages avancés et spécialisés des outils numériques
liste_competences: - Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention - Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

intitule: Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
liste_competences: - Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale - Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines - Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines - Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux - Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la règlementation
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

intitule: Communiquer en contexte professionnel
liste_competences: - Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation - Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

intitule: Contribuer à la transformation en contexte professionnel
liste_competences: - Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles - Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe - Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif - Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité - Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

intitule: Élaborer une vision patrimoniale stratégique
liste_competences: - Faire de la veille sur les évolutions de son environnement ou de son éco-système et anticiper les transformations et innovations possibles en matière patrimoniale afin d’accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine - Piloter ou co-piloter la construction d'une vision stratégique, fixer des objectifs et donner du sens afin de définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus - Fédérer et animer les acteurs internes et externes (gouvernance) dans un souci d'éthique afin de favoriser les transactions
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

intitule: Concevoir et/ou piloter des solutions de gestion en matière de gestion patrimoniale
liste_competences: - Développer des politiques et pratiques afin d’établir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et en connaissant les principaux types de produits financiers et immobiliers, les techniques d’optimisation suivantes : Structures de détention du patrimoine (relations patrimoniales du couple, choix d’une structure professionnel, formes particulières d’appropriation…) ; Flux financiers (flux actuels et différés, prévoyance et retraite ) ; Investissements (assurance vie et contrats de capitalisation, marchés, instruments et placements financiers, investissements immobiliers) ; Financements (différents types de prêts, montages à effet de levier, garanties…) ; Transmission à titre gratuit (principe et coût de la succession non préparée, différentes techniques de transmission, transmission de l’entreprise…) ; Revenus fiscaux (ISF, expatriation…) - Appliquer et mettre en œuvre des politiques et pratiques adaptées aux spécificités du client
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

intitule: Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion appliqués à la gestion patrimoniale
liste_competences: - Contrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils afin d’identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions, de contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment…) et d’optimiser le patrimoine en fonction des règles matrimoniales et successorales - Auditer, évaluer et analyser les risques associés aux décisions financières et d’investissement
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

intitule: Mettre en œuvre des règles, des normes et des démarches qualité appliquées à la gestion patrimoniale
liste_competences: - Appliquer et respecter des règles et des normes afin de proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement - Développer des process, des démarches Qualité, innovation, etc. adaptés au contexte bancaire et financier en général et pouvoir diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue

intitule: Développer une culture managériale et organisationnelle
liste_competences: - Animer et fédérer des collectifs, développer son relationnel et son leadership - Conseiller et négocier avec ses équipes et ses partenaires d'affaires - Gérer l'organisation du travail et les transformations possibles
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue

intitule: Accompagner les comportements et postures au travail
liste_competences: - Piloter son projet de développement personnel dans les métiers dits de gestion/management - Développer les compétences comportementales et métiers (les siennes ou celles de ses équipes)
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

partenaires

Nom_Partenaire: ASSOCIATION DE GESTION DU CNAM DE MARTINIQUE
Siret_Partenaire: 39064039900015
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ASSOCIATION DE GESTION DU CNAM EN REGION OCCITANIE
Siret_Partenaire: 49189213900016
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ASSOCIATION DE GESTION DU CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS
Siret_Partenaire: 34896746400028
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ASSOCIATION DE GESTION DU CONSERVATOIRE NATION DES ARTS ET METIERS AUVERGNE-RHONE-ALPES
Siret_Partenaire: 44320628900045
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ASSOCIATION DE GESTION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DE LA REUNION
Siret_Partenaire: 44338132200025
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ASSOCIATION DE GESTION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS EN GUADELOUPE
Siret_Partenaire: 39174243400015
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CENTRE REG FORMATION PROFESSION COMPTABL
Siret_Partenaire: 34791915100030
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CNAM BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Siret_Partenaire: 34022316300023
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CNAM BRETAGNE - AGCNAM
Siret_Partenaire: 43411361900119
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CNAM CENTRE-VAL DE LOIRE - AGCNAM
Siret_Partenaire: 44911357000013
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CNAM GRAND EST
Siret_Partenaire: 82304134800017
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CNAM ILE DE FRANCE - AGCNAM
Siret_Partenaire: 78515062400365
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CNAM NORMANDIE
Siret_Partenaire: 82456546900015
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CNAM NOUVELLE-AQUITAINE - ASSOCIATION DE GESTION
Siret_Partenaire: 82434427900149
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE - ASSOCIATION DE GESTION
Siret_Partenaire: 32439762900118
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: DE GESTION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DE LA REGION DE PROVENCE ALPES COTE D AZUR
Siret_Partenaire: 43964416200034
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Siret_Partenaire: 88087198300230
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Siret_Partenaire: 88087198300016
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: FORMA SUP ARL
Siret_Partenaire: 43903961100025
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: FORMASUP AUVERGNE
Siret_Partenaire: 49171064600036
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: FORMASUP NORD-PAS DE CALAIS
Siret_Partenaire: 42813525500050
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: FORMASUP PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Siret_Partenaire: 39391439500057
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Siret_Partenaire: 77562424000013
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: IPST - CNAM
Siret_Partenaire: 19311381800150
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

rncp_outdated

Non