ASSURANCE BQ FCE CHARGE CLIENTELE
CFD : 25031395
RNCP : RNCP40193
Certifinfo : 118413
Informations générales
Diplôme : LICENCE PROFESSIONNELLE
Niveau : 6 (Licence, BUT...)
Période : 01/09/2025
Dates : 01/09/2025 – 30/08/2026
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.11117
Métiers associés (Codes ROME)
- C1102 : Conseiller / Conseillère en assurances
- C1206 : Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
- C1201 : Chargé / Chargée d'accueil en banque
- C1203 : Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise
- C1205 : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Objectif
L'objectif essentiel de la formation est de donner les compétences nécessaires pour participer à l'activité des agences bancaires et des cabinets d'assurance. Elle forme des gestionnaires de clientèle particuliers, pour conseiller les clients, les suivre étroitement, identifier leurs besoins en fonction de leurs spécificités et de leur activité. Les personnes formées développeront des qualités relationnelles et une réelle habileté à négocier. Elles possèderont aussi une bonne connaissance et maîtrise des bases de données et des architectures systèmes des agences bancaires et des cabinets d'assurance. Former des gestionnaires de clientèle particuliers dans le secteur de la banque et de l'assurance capables de conseiller les clients, les suivre étroitement, identifier leurs besoins en fonction de leurs spécificités et de leur activité. Responsables du développement et de la fidélisation du portefeuille clients, les personnes formées développeront des qualités relationnelles, une réelle habilité à négocier et possèderont en plus de solides connaissances juridiques et fiscales. Débouchés : Chargé de clientèle particuliers, Conseiller clientèle, Responsable commercial banque, Chargé de mission d'assurances....
Contenu
I- Produits et activités en Banque et en Assurance II- Gestion clientèle banque et assurance - cadre juridique et fiscal III- Economie et compétences transverses IV - Formation professionnelle
Conditions spécifiques
Être titulaire de l'un des diplômes suivants :
BTS ou DUT orientation commerciale type DUT TC
BTS NDRC
BTS MCO
BTS Banque, BTS Assurance
Autres DUT ou BTS avec forte motivation commerciale
L2 Eco Gestion, AES avec forte motivation commerciale
Admission : sur dossier, entretien individuel, tests
Dépôt de candidature : à partir de début janvier jusqu'à fin juin
Pour candidater, rendezAucunvous sur le site du CFAAucunEVE : www.cfaAucuneve.fr
Détails RNCP
- date_fin_validite_enregistrement
- 2029-12-30T23:00:00.000Z
- active_inactive
- ACTIVE
- etat_fiche_rncp
- Publiée
- code_type_certif
- Licence Professionnelle
- type_certif
- Licence professionnelle
- ancienne_fiche
- RNCP30181
- demande
- 0
- certificateurs
- certificateur: MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
siret_certificateur: 11004401300040
certificateur: UNIVERSITE COTE D'AZUR
siret_certificateur: 13002566100013
certificateur: UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE
siret_certificateur: 13003061200019
certificateur: UNIVERSITE DE BREST
siret_certificateur: 94129831700012
certificateur: UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE
siret_certificateur: 93823061200013
certificateur: INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE (IPG) - INP GRENOBLE
siret_certificateur: 19381912500017
certificateur: UNIVERSITE DE TOULOUSE
siret_certificateur: 93827139200012
certificateur: UNIVERSITE JEAN MONNET (EPSCP)
siret_certificateur: 93850168100010
certificateur: UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR (UMLP)
siret_certificateur: 93810656400017
certificateur: NIMES UNIVERSITE
siret_certificateur: 93249157400012
certificateur: UNIVERSITE DE RENNES
siret_certificateur: 13003051300019
certificateur: UNIVERSITE DE MONTPELLIER
siret_certificateur: 13002979600013
certificateur: NANTES UNIVERSITE
siret_certificateur: 13002974700016
certificateur: UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS
siret_certificateur: 13002995200012
certificateur: UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
siret_certificateur: 13002612300013
certificateur: UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI
siret_certificateur: 19202664900264
certificateur: UNIVERSITE D'ORLEANS
siret_certificateur: 19450855200016
certificateur: UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF)
siret_certificateur: 13002574500014
certificateur: UNIVERSITE DE LILLE
siret_certificateur: 13002975400012
certificateur: UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA)
siret_certificateur: 19511296600799
certificateur: UNIVERSITE DES ANTILLES
siret_certificateur: 19971585500011
certificateur: UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
siret_certificateur: 13002806100013
certificateur: UNIVERSITE DU MANS
siret_certificateur: 19720916600010
certificateur: UNIVERSITE PARIS CITE
siret_certificateur: 13002573700011
certificateur: UNIVERSITE DE TOULON
siret_certificateur: 19830766200017
certificateur: INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION
siret_certificateur: 19811201300018
certificateur: CY CERGY PARIS UNIVERSITE
siret_certificateur: 13002597600015
certificateur: UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
siret_certificateur: 13002608100013
certificateur: UNIVERSITE DE LA REUNION
siret_certificateur: 19974478000016
certificateur: UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA)
siret_certificateur: 19640251500270
certificateur: UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE
siret_certificateur: 19801344300017
certificateur: UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE
siret_certificateur: 19691775100014
certificateur: UNIVERSITE PARIS NANTERRE
siret_certificateur: 19921204400010
certificateur: UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE
siret_certificateur: 19781944400013
certificateur: UNIVERSITE DE POITIERS
siret_certificateur: 19860856400375
certificateur: UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE
siret_certificateur: 13001533200013
certificateur: UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC
siret_certificateur: 19730858800015
certificateur: UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN
siret_certificateur: 19692437700282
certificateur: UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS)
siret_certificateur: 19561718800600
certificateur: UNIVERSITE DE TOURS
siret_certificateur: 19370800500478
certificateur: UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE
siret_certificateur: 19761904200017
certificateur: UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE
siret_certificateur: 19594403800205
certificateur: UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
siret_certificateur: 19141408500016
certificateur: UNIVERSITE D EVRY VAL D ESSONNE
siret_certificateur: 19911975100014
certificateur: AVIGNON UNIVERSITE
siret_certificateur: 19840685200204
certificateur: UNIVERSITE DE LIMOGES
siret_certificateur: 19870669900321
certificateur: UNIVERSITE D'ANGERS
siret_certificateur: 19490970100303
certificateur: UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD)
siret_certificateur: 19660437500010
certificateur: UNIVERSITE DE STRASBOURG
siret_certificateur: 13000545700010
certificateur: UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE
siret_certificateur: 19941111700013
certificateur: UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE
siret_certificateur: 19931238000017
certificateur: UNIVERSITE DE BORDEAUX
siret_certificateur: 13001835100010
certificateur: UNIVERSITE DE LORRAINE
siret_certificateur: 13001550600012
certificateur: UNIVERSITE PARIS-SACLAY
siret_certificateur: 13002602400054
certificateur: UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO)
siret_certificateur: 19290346600014
certificateur: UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE
siret_certificateur: 19211237300019 - nsf_code
- 313
- romes
- rome: C1102
libelle: Conseil clientèle en assurances
rome: C1206
libelle: Gestion de clientèle bancaire
rome: C1201
libelle: Accueil et services bancaires
rome: C1203
libelle: Relation clients banque/finance
rome: C1205
libelle: Conseil en gestion de patrimoine financier - blocs_competences
- intitule: Utiliser les outils numériques de référence
liste_competences: Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
intitule: Exploiter des données à des fins d’analyse
liste_competences: - Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet - Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation - Développer une argumentation avec esprit critique
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
intitule: S’exprimer et communiquer à l’oral, à l’écrit, et dans au moins une langue étrangère
liste_competences: - Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française - Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non ambiguë, dans au moins une langue étrangère
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
intitule: Se positionner vis à vis d’un champ professionnel
liste_competences: - Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
intitule: Agir en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
liste_competences: - Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives - Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet - Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique - Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale - Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
intitule: Analyser l’écosystème de la banque et de l’assurance
liste_competences: - Analyser l'environnement monétaire, financier, économique et social de la banque et de l’assurance, en étudiant notamment leur fonctionnement monétaire et financier, l’organisation des marchés financiers ainsi que les outils financiers disponibles, afin de pouvoir proposer au client des offres socialement responsables. - Développer une culture juridique et fiscale en maitrisant les fondamentaux juridiques et analyser leurs impacts sur la situation du client afin d’identifier au mieux les besoins des clients et de faire des offres commerciales adaptées, sécurisées et responsables. - Identifier les opportunités et contraintes liées à la transition écologique au sein de l’écosystème bancaire et assurantiel, en tenant compte des évolutions réglementaires (comme le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou les normes sur la taxonomie verte), des attentes sociétales et des risques environnementaux pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux. - Appliquer la réglementation en vigueur, le devoir de conseil et la politique environnementale de l’entreprise
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
intitule: Gérer la relation client en matière bancaire ou d’assurance
liste_competences: - Constituer son portefeuille client par des actions de prospection et de mise à jour de fichiers clients afin de bien connaitre les besoins de ses clients et leurs évolutions possibles au regard de leur situation et de leur âge. - Conseiller son client en développant sa capacité d’écoute et la compréhension de ses besoins, contextualisés notamment au regard des enjeux de la transition écologique et des attentes collectives, afin de formuler les offres les plus adaptées. - Négocier avec son client en prenant en compte tous les paramètres du contrat en vue de sa conclusion
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
intitule: Contribuer à la performance de son organisation bancaire ou assurantielle
liste_competences: - Développer de la veille sur les nouveaux produits/services bancaires et assurantiels, sur les nouvelles technologies (intelligence artificielle, cybersécurité) en étoffant son réseau et sa démarche de recherche d’informations pour être en capacité de proposer des offres responsables innovantes et les plus adaptées à ses clients. - Actionner des leviers de développement de son activité en améliorant notamment la qualité de service afin de développer son portefeuille client et de contribuer à l’accroissement du PNB.
modalites_evaluation: Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification. - partenaires
- Nom_Partenaire: ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DESCARTES
Siret_Partenaire: 39089496200054
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM
Nom_Partenaire: CENTRE D'ETUDES UNIVERSITAIRES DE BOURG ET DE L'AIN
Siret_Partenaire: 39289474700022
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM
Nom_Partenaire: CFA
Siret_Partenaire: 13002979600260
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER
Nom_Partenaire: DIFCAM
Siret_Partenaire: 33532404200019
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM
Nom_Partenaire: DIFCAM
Siret_Partenaire: 33532404200050
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM
Nom_Partenaire: ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Siret_Partenaire: 88087198300230
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM
Nom_Partenaire: ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Siret_Partenaire: 88087198300115
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM
Nom_Partenaire: ETS FORMATION ANGERS
Siret_Partenaire: 13000460900058
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM
Nom_Partenaire: FORMA SUP ARL
Siret_Partenaire: 43903961100025
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER
Nom_Partenaire: FORMAPOSTE SUD EST
Siret_Partenaire: 40863294100030
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER
Nom_Partenaire: FORMASUP NORD-PAS DE CALAIS
Siret_Partenaire: 42813525500050
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM
Nom_Partenaire: FORMASUP PARIS ILE-DE-FRANCE
Siret_Partenaire: 42071817300065
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGANISER
Nom_Partenaire: FORMASUP PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Siret_Partenaire: 39391439500057
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER
Nom_Partenaire: HABITAT FORMATION
Siret_Partenaire: 81855254900011
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM
Nom_Partenaire: INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Siret_Partenaire: 77562424000013
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM
Nom_Partenaire: UCO LAVAL
Siret_Partenaire: 40888757800032
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM - rncp_outdated
- Non
Établissement gestionnaire
ASS PROMO GESTION CTRE ENS SUP A EVRY
ASS PROMO GESTION CTRE ENS SUP A EVRY AGESUP A EVRY 48 COURS BLAISE PASCAL 91000 EVRY-COURCOURONNES FRANCE
91000 EVRY-COURCOURONNES
Localisation de la formation